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奔走在油光光的马路上，与一群穿着黑色斗篷的十四人擦身而过，关云没有任何感觉，而带头的那个最矮的倒是朝他看了一眼，嘴角露出白色的獠牙。与关云不同，他们是朝相反的方向去的。
“蜜琪！蜜琪！听到了回答一声！到底去哪里了？蜜琪那家伙……”早上买菜回来就发现蜜琪突然消失，虽然只有一点点，但是在昨晚结界有被人闯进的痕迹。虽然打电话给离自己最近的阿武，但是从圣风之城到这里最快也要三个小时。（圣风之城是日本国土最东方的城市，而小智所在的神户市是在北海道附近，所以就算会飞的阿武也需要长时间才可以。那通知会瞬间移动的艾理安诺不是更好吗？）
紧握着放在厨房里蜜琪的帽子，小智焦虑的眼睛不时在心里闪动，非常的不安，生怕一松手就再也抓不住什么似的四处游离。“你到底在哪里？蜜琪！”
“小智？”在遥远的林子里，像听到小智呼唤一样蜜琪转过头朝那里看去，但背后除了树以外什么东西也没有。难道只是单纯的错觉？蜜琪陷入思考之中，但随后又被打破。“怎么了吗？”魔王卡里亲卫队队长卡莲担心地问道。“没什么……只是好像听到小智的声音……”
“怎么可能？现在那孩子应该和卡里大人在一起才对。啊！（不小心说漏嘴了）”卡莲顿时捂住嘴巴，但是为时已晚，蜜琪惊讶地说：“什么！小智和卡里在一起！！？小智——！！！”听到和卡里在一起的小智，身体浮在空中后朝家里的方向飞去。看着逃离现场的蜜琪，卡里的十三亲卫队竟没有一个去追？（废话，蜜琪是她们的同学嘛）
卡莲：“蜜琪她变了呢，是那个叫小智的少年的缘故吗？……让蜜琪的眼神不在死静……那麻木的眼神……”
卡里：“初次见面，我的名字叫卡里，无法得到姓氏的战士，卡里国的王子，也是蜜琪的未婚夫。”忽然出现在小智面前的卡里，给小智的第一印象是——好迷你！跟（妹妹）水华的身高差不多。卡里：“喂！你那是什么眼神啊，怀疑我所说的话吗？”小智：“对、对不起……”卡里轻笑道：“没关系，确实我的样子不像是国王，但是你这个人类也不像传闻中那样……应该说缺乏气势吧。”
“厄……你说的没错（虽然很想否认）……那么魔王殿下，难道蜜琪的失踪和你有什么关系？”虽然语气不大，但是卡里可以从小智的字面意思里听出他是在责问他，蜜琪是不是你抓走的。“区区一个人类，竟然是第一次用这种无理的口气对我说话的生物，我真是最悲哀的魔王。”金色的瞳孔，恶魔之眼——黄金眼死盯小智，单手一道光将小智打到树下才说出下半句话。“但是就是这点和蜜琪一模一样，我大概知道，蜜琪为什么会选你当下仆了。”
＇我选择你有原因的，因为你……和我很像……总是一个人孤零零的。＇「蜜琪……」想起第一次与蜜琪的相遇，小智的脑海里回放着过去的记忆，卡里手中的光波不断聚集，想要阻止林三人刚跑出来就被打昏；加上昨天晚上就离开的三位族人；努力飞回来的蜜琪；奔走与反方向的关云——现在没有人可以去救小智了。卡里：“虽然和你无怨无仇，但是请你安息吧。”
在巨大光束发射的瞬间，小智的眼睛闪过一道奇异的光芒。直接命中的大地发生剧烈的爆炸。“结束了。”转头欲走的卡里露出了属于胜利者才有的笑容，却听到背后小智低压的言语：“火球弹。”巨大的嫣红色熊熊烈火的火球直接命中卡里的身体将他一次打倒在地。当他狼狈爬起来四处张望，从滚滚浓烟之中熊熊燃烧的火焰在小智异然壮丽，好像不断在向卡里显示自己顽强的生命力。
卡里：“怎么可能！在我魔光波下竟然可以毫发无伤的做出反击……你到底是什么人！？”面对卡里慌忙地怒吼，小智只是轻轻一笑。“大道寺樱智，蜜琪的临时下仆。”凭空召唤出一把剑柄含珠的八尺锐剑（一尺=0。231米），黑色的蛇纹发出异样的妖气，像护架一般保护着小智的身体。“这奇特的蛇纹……草薙剑吗……为什么七宗罪之首暴力的爱剑会在你这里！？难道你是暴力………哈哈哈哈！！！这实在是太有趣了！七宗罪的首领？被选择为制裁者的战士！拥有可以随意夺取他人性命权利的你竟然沦为恶魔的下仆？（魔界定义：下仆=看门狗）这实在是太好笑了，这点也跟蜜琪一样……！”
在卡里反应过来的瞬间，小智的剑已经横到他脖子上。“不要说蜜琪坏话。”卡里退了一步，在小智收回剑的瞬间变的深沉，看着小智那冷静却在里面蕴涵着的愤怒的眼神卡里终于明白小智，不，应该是亚特鲁？克里斯汀会被选为制裁者的真正原因。
不会迷失于黑暗也不会盲目追随光明；不会偏袒人类也不会放过恶魔，在正义的引导下斩杀天使。这就是三界所选的制裁者。以前听死去的祖父说过，原本一直以为是个笑话，但是！今天站在我面前的那个男人……
卡里怒吼道：“别开玩笑了！现在没有任何灵力的你能做什么！？风集中于我心，引来无数雷电，来，摧毁吾之一族的敌人吧——魔光雷！”巨大的黑色雷电划破天空直袭小智，而小智并没有躲开，只是一只手指伸向空中让雷电打到自己身上。“”这家伙想找死吗！？”卡里说。“嗯？那个是！……怎么可能……在我的黑色雷电全力的攻击下竟然毫发无伤！？这家伙真的失去灵力了吗？不，这感觉是……神器！”在雷电的攻击下安然无恙的小智，内心真该感谢送他这副手套的时雨。
时雨，一个年龄和小智相近的女孩子，不知道为什么身体会受不了波动而从人类变成魔族。在一个大雨天的垃圾桶旁边遇见，因为看似很可怜而被小智捡回来。因失去记忆的缘故小智替她取名为时雨，意思是在大雨天遇见的孩子，全名为时雨？安德罗斯时雨：“这个送给你，小智大人。”从背后捧出一个精致的盒子。小智：“这个是……？”时雨：“108魔器之一的绝缘手套，因为跟主人头上的精灵之帽——风盖帽；防御神器——红羽衣；防御灵器——深海之裤还有人造神器——树根之鞋是一套，上次的绝缘手套坏了，所以去黑市看看有没有，结果还真是找到了（害羞）……”小智：“谢谢，很贵吧？（担心）”时雨（害羞）：“也没那么贵啦，对了，这是妹妹她送的。”小智：“法尔蓝妲吗？谢谢，替我好好谢谢她。”时雨从口袋里一个金色的手环。“黄金手环！”小智高兴的大叫，“真是太谢谢你们了。以后做任务就不怕了那些元素魔法师了。谢谢！”
「谢谢你们，时雨、法尔蓝妲，多亏了你们我才可以打赢卡里。」
卡里：“别得意，就算是神器也是有极限的，就凭你这种早就破烂的装备，我一招就可以解决！”流星雨似的魔光弹向小智袭来，小智除了抱着三女逃到外面没有别的办法。小智：「可恶，这样下去防御很快就到极限的。在卡里用完魔力之前只要躲开就可以了，这样就可以找到胜利的机会。」就这样，小智抱着三女往后院的山上跑。卡里不屑地说：“想用森林作掩护吗？无聊的做法。”从空中换作超低空飞行的战术，就在卡里冲进森林的瞬间迎来的竟是小智的草薙剑！
卡里：“啊！”虽然急速转弯，但剑锋已入肉三分，卡里赶紧飞上空中用治疗魔法治疗伤口。卡里不解“那三个女人呢？”（解释：在小智进入森林的时候已经将她们挂在树上）小智暗叹，但脸色完全看不出来有什么不对，依然是严肃还有看不出他在想什么。多年奔赴沙场已经使小智练成处事不惊，临危不乱连表情也不会轻易改变的疆场老手。「可恶，因为刚才的攻击神器已经到极限了。（连语气也是这么沉默，小智已经变成彻彻底底的大叔）」在刚刚卡里的攻击之后，原本彩色的衣服退却成黑灰色，那也就是说神器已经到极限了，现在的小智已经成为真正的普通人。
“小智——！”在空中大叫小智的名字，蜜器她无意闯入自己思念之人与卡里战斗的地方。卡里：“蜜琪！哼……”望着空中的卡里，决定拿蜜琪当挡箭牌。小智大叫：“不要过来！”蜜琪还没有搞清楚状况，卡里的手已经从后面抓住她的喉咙，战况立刻发生逆转，原本对小智不利的战局现在变的更加不利！
卡里嚎叫道：“怎么样？小智！”
小智：“——！”
拉着蜜琪高速从天空冲刺下来践踏