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什么是“天下有变”时？可能是曹操死掉，或曹氏搞内斗，也可能是东吴攻打曹操，总之那是将来的事，这里不做讨论。
其次，关于孙权，江东孙家与荆州刘表已结怨三代，双方互有征伐，孙策和孙权屡次出兵江夏，而刘表与黄祖也曾数次派军进攻柴桑，在襄阳小朝廷保守的对外策略中，东进似乎比北进拥有更广阔的市场。
刘备虽然没有直接参与刘表与孙家的战争，但在荆州待得久了，或多或少也会将孙家视为第二敌人，因此诸葛亮在“隆中对”的第二段中又提醒刘备：江东孙家你也不要去考虑了，人家强者如云，不是你可以贪图的，不过好处是我老哥在那儿当机要，所以你要是聘请我做你的参谋，就有机会和江东拉上关系。
至于西边的益州，到目前为止都处于一种“闷声发大财”的情形。前益州牧刘焉入主益州要比刘表入主荆州早了三年，早期两家还有些过节，但刘备来到荆州后双方就没有太多的接触了。
刘备双眼紧盯着曹操，大概压根儿就没想过巴蜀之事，于是诸葛亮特别提醒他：据“路边社”消息称，益州权力结构相当复杂，有很多实力很强的投机者准备为自己争取最大利益，要是将军能和他们搭上线，未来将有无限的可能。
“隆中对”中最重要的一点，即诸葛亮点出了刘备“帝室之胄”的特殊身份，这是刘备奋斗了大半辈子也没有仔细想过的点子。尽管皇室血统在这个时候还有多少卖点不得而知，而且刘备所谓的“宗室血统”追溯起来过于久远，几乎可以归入“假冒伪劣”的行列，但这至少是一个不会扣分的策略，在形象塑造上多少也有些正面的助益。
总体来说，“隆中对”中“北退、东和、西进”的发展方针，与刘备在荆州多年所制定的“北进、东防、西不理”方针是完全相反的，这也突显出诸葛亮相较于其他荆州士人而言高人一等的洞察力。至于诸葛亮究竟是不是向鲁肃借作业来抄，这就不是历史资料所能解释的了。
然而话又说回来，面对这个一百八十度大转弯的政策纲领，刘备有办法立刻接受吗？
笔者认为是没有，至少在短时间内没有。
刘备听完诸葛亮的精彩演说后，虽然当场说了个“好”字，但心里恐怕还在犹疑不定。虽然这些话听起来蛮有道理，但刘备八成会想：“这疯疯癫癫的小子，真的靠得住吗？不打曹操改打刘璋，这种忘恩负义的馊主意亏你也能想得出来！你以为取一个州就是在地图上往那个州插上自己的军旗吗？我看你连益州怎么走都不知道，还敢夸口攻打益州？”
也就是说，刘备一开始对这个所谓的“隆中对”并没有往心里去，至少是充满了疑问的。
于是刘备带着一肚子的问号回到了樊城。面对襄阳的刘表，他并没有做下手的准备，面对北方的曹操，他又感到束手无策，只能每天在樊城中开开座谈会，搞搞party，广邀地方人士，看看可不可以从讨论中找到一些启示。
再说诸葛亮。
从那天刘备离去时的表情，他大概也看出刘备并没有真的相信他，他清楚对于刘备这种实务派来说，“隆中对”的内容太不切合实际，太像纸上谈兵了，顶多让他有点印象，还不能将他心目中的五盏灯全部点亮。
当时时序已进入建安十三年，北方传来曹操在邺城凿玄武池训练水师的消息，诸葛亮明白时间已所剩无几，他不能再待在隆中等待刘备的下一次拜访，他决定主动出击，给慢半拍的刘大叔好好地上一课。
那天大约也是个座谈会，由刘备亲自主持，诸葛亮报名参加，却连贵宾席也没捞到，只好在众多来宾中静静地坐着、听着。
散会后，也不知道谁那么手欠，塞给刘备一条牦牛尾巴，刚好唤起了刘备小时候编草鞋时的回忆。于是刘备沉浸其中，自顾自地编起牛尾巴来，连现场还有一个人没走都不知道。
没走的诸葛亮和沉浸在手工编织快感当中的刘备，就这么僵持了起来。最终，诸葛亮打破僵局，上前对刘备说：“刘将军上次来到寒舍，跟我说你胸怀大志，原来就是编牛尾啊！”
刘备愣了一下，抬头一看原来是诸葛亮，赶紧把牛尾丢到一边，尴尬地笑道：“说的什么话，我也就是借此来缓解一下心里的压力而已。”
诸葛亮也是一笑，开门见山问刘备：“将军，你认为镇南将军刘表，比得上曹操吗？”
=文=刘备摇了摇头：“当然比不上。”
=人=诸葛亮又问：“那将军自己和曹操相比，又是如何？”
=书=刘备诚实答道：“还是比不上。”
=屋=诸葛亮一拍大腿：“这就对了！既然都比不上曹操，将军却企图以手上数千人的军队备战，难道就不能想点别的办法吗？”
刘备“啧”了一声，问：“我也很伤脑筋啊，你有什么好方法？”
诸葛亮嘴角勾起一抹诡异的弧度：“其实荆州的人口不少，但大多是外地移民，有户籍的人太少，所以，如果只按户籍征兵，一定会造成民怨，而且数量有限。将军不妨建议刘表，令荆州的游户自行呈报户口，如此便能增加兵源，充实兵力。”
这个务实又立竿见影的“结毦策”，其实比较符合诸葛亮日后施政的风格，而这也正是刘备眼下最需要的。
之后，刘备依策照办，没过多久果然增添了不少人马。他这才了解到眼前这位年轻人并非“纸上谈兵”之辈，而是有着相当扎实的行政概念和手段的能人，而这也正是刘备集团长久以来所欠缺的。
于是，刘备马上以贵宾的待遇将诸葛亮纳入帐下，两人一老一少整天腻在一起讲悄悄话，结果害得原本与他形影不离的关羽跟张飞吃起醋来，对诸葛亮说了一些颇为不敬的言词。
刘备郑重地告诫关、张二人：“我有孔明在身边，就像鱼儿有水一样，你们最好不要再唧唧歪歪。”
“隆中对”与“结毦策”分别记载于《三国志·诸葛亮传》与晋人鱼豢所著的《魏略》，两段记载相互冲突，连裴松之都感到不可思议。
尽管如此，建安十二年底到十三年初，年轻的诸葛亮从刘备帐下开始了他的政治生涯，也为原本武勇豪迈、阳刚有余的刘备阵营增添了一丝理性、稳重的气息。
以诸葛亮的加入为分水岭，刘备集团从此由一支战斗团队转变成为一支政治团队，而刘备的传奇，也由此展开了与以往迥然不同的下半章。
出山一计
就在刘备和诸葛亮整天在樊城“如鱼得水”的时候，襄阳城中的权力风暴随着刘表病情的恶化愈刮愈烈。
刘表的次子刘琮娶了蔡家的女孩为妻，搭上了荆州亲曹派这条线，全力排挤他的大哥刘琦。面对老弟的节节进逼，刘琦感到束手无策，放眼襄樊一带他所熟悉的人物，有点本事又敢不买亲曹派账的，好像也就只剩下那个叫诸葛亮的小子了。
诸葛亮的叔叔诸葛玄和刘表是老朋友，诸葛亮的老丈人黄承彦与刘表又是连襟儿（都娶了蔡家的女儿），因此诸葛亮和刘琦应很早就认识，对刘、蔡两家的烂账也应该略知一二，再加上眼下诸葛亮是刘备跟前的大红人，于是刘琦便整天缠着诸葛亮问保命之计，或多或少也是想和刘备集团拉近些关系。
诸葛亮初时并不愿回答刘琦的问题。事实上，对于“隆中对”的第一步“取荆州”来说，刘琦实在是一头自己送上门来的肥羊，刘备大可以透过刘琦一扫亲曹派势力，成为荆州的太上皇，诸葛亮大概也就这一点向刘备劝谏多次，但刘备显然还不能接受这么阴险的手段，迟迟不愿答应。
面对刘琦的死缠烂打，诸葛亮最后只好给他一个简单的意见：远离襄阳，请调驻外。
有趣的是，这是诸葛亮出走隆中加入刘备阵营后，所献出的（在历史上有明确记载的）第一计，而这第一计，竟然是帮助人家处理家务事，着实令人哭笑不得。
过了几天，刘琦兴冲冲地来到樊城找诸葛亮，说：“诸葛先生，你的计策真是妙，我已经拿到驻外的派令了，你看。”说着，将手中的派令一展，上头写着四个大字：“江夏太守”。
诸葛亮差点没把口中茶水给喷出来，他不可置信地看着对方，问：“刘大公子，你知道前任江夏太守黄祖是怎么死的吗？”
刘琦有点丈二和尚摸不着头脑：“当然了，上个月江东孙权进攻江夏，黄太守战死，夏口城也被攻破……这跟我又有什么关系？”
诸葛亮说：“好，这样你还不算太白痴，那你自己掂量一下，你带兵打仗的本事，是否强过黄祖？胜得过孙权吗？”