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战后宋强金夏弱的局面判断，夏国是准备较为坚定的执行连金制宋的方略的。但由于我大宋实行南北分治，发生了事实上的势力分裂，天下战略格局立即产生了剧烈转变。不算耶律大石建立的后辽（此时大石尚未称帝，但仍称政权为辽，北联按史家惯例称其为后辽，并没有按后世的定义称其为西辽），中土大地原来的三方争雄变成了四方逐鹿。在联邦同朝廷一方即不联合又不激烈对抗的情况下，夏国一方面感到来自我大宋的威胁大幅度削弱，另外一方面还会保留南北联合起来共同打压西夏的担心。
实际上，西夏的外部生存环境也是相当恶劣。他们东临大宋南北势力，北接金国大漠诸番部，南面是我大宋和吐蕃，西面是西域诸国，现在又加进来了一个后辽。他们无疑还会和金国保持联盟关系，但这个联盟关系就不会如当初预想的那般坚固。除了金国之外，他们同吐蕃一直是处于敌对状态，至少现阶段双方之间会存在很强的戒心和敌意。夏国同西域诸国的传统关系也是一般，现在有耶律大石的强势介入，形势变的相当复杂，他们处在趁机落井下石为自己夺取利益和戒备后辽坐大返身对付他们的两难之间徘徊犹豫。在这种外部环境下，他们再回头度量和我大宋南北势力之间的关系时，就变的暧昧了。
由于我们和金国之间必然的敌对关系，夏国应预计有三种局面可能会面临，第一种，朝廷和金国联合起来，同联邦激烈对抗，此种情况下，夏国最有可能的选择就是加入围剿联邦的集团。第二种，朝廷同联邦不进行激烈对抗，只是追求达成一种同金国联手压制联邦的态势，联盟程度不深，或者说实质性的内容不多，这也是朝廷所希望达成的外交格局。此种情况下，到底是联金夹击联邦，还是坐山观虎斗，看联邦同金国相争的走势做出应变，就成了夏国的一个较为艰难的选择。第三种，朝廷同联邦关系亲密，那么夏国在金国疲软的情况下，很可能被迫对我大宋南北采取妥协退让的政策，以得苟延残喘。
我们无疑会坚决避免第一种情况的发生，事实上，根据朝廷的外交方略和我们战略布局，第一种情况发生的可能性已经降低了许多。在面对第二种情况时，我们需要争取的目标就是让夏国选择坐山观虎斗，从而逐步改善同我们的关系。就夏国来说，利用金国牵制我们，减轻我们给他们造成的威胁，以他们所面临的外部内部情势来看，是相对有利的选择。因为在朝廷不和联邦彻底翻脸的情况下，党项还要严密防备来自朝廷一方给他们带来的威胁。这里，刘锜将军突袭夏皇的行动给我们创造了一个有利因素，李乾顺现在对大宋朝廷极度不信任。根据情报，在宋夏边境，双方小规模冲突的事件依然不断发生。第三种情况当然是最为理想的，但基于同样的原因，此种的可能性也不大。如果，我是说如果，如果朝廷和夏国是全面对抗状态，联邦将会有一个更为有利的外部生存局面。
下面就是我们要面临的选择，是要同夏国维持一个相对和平的局面，军事对峙级别降到一个克制的程度，还是全面推动双边关系向着互信互利，深度合作的方向发展。”
赵良嗣抛出了这个问题后，便暂时停住不说。这个问题已经超出了外交层面，不是他能轻易发表意见的。其实这个问题就是各方权重的比较，第一种选择是考虑了民意舆论的问题，在宋夏世仇的情况下，同夏国保持敌对状态，又相对克制，会在民意舆论上受到的压力降到最低。第二种选择主要是考虑到利益的问题，为联邦拓展商品出口市场，及至打开丝绸之路都会事半功倍，另外还有彻底分化围剿联邦势力阵营的作用。
赵桓沉吟一下道：“朝廷一旦同夏国全面对抗，虽然能给我们带来很大的利益，但联邦却无法袖手旁观，这个政治代价太大，我们是无法承受的。以我的判断，在现阶段这种情况出现的可能性也不大。对于我们和夏国关系的定位，我认为低调处理对我们更为有利。这一方面不给朝廷一方留出太多攻击我们的口舌，另外一方面，联邦目前百废待兴，我们的生产能力几乎都无法满足内需要求，对货易出口的要求并不强烈，而联邦目前急需的物资，特别是粮食，夏国并不富裕。所以，夏我双方，军事对峙又相互克制，以维稳为双方共同的诉求，设立榷场，进行有限度的边境贸易，在目前阶段，这是一种对我们比较有利的态势。”
众人纷纷表态认可赵桓的意见，很快达成决议，下面就是外务部以这个决议为蓝本，进行一系列的外交行动，以完成联邦最新的外交格局规划。此时夏国和北联已经达成了协议，双方派驻对方的领事馆正在筹建中，夏国和北联外交联系的渠道已经基本畅通。
达成了大局上的外交格局规划后，赵良嗣又发言道：“刚才我说到中土大地原来的三方争雄变成了四方逐鹿，其实在这四方主要力量之外，我们还不能忽视了另外四股势力对中土局势的影响。这四股势力分别是吐蕃、大理、高丽和大漠诸部。大理受吐蕃打压，依靠大宋苟安，只求偏安一隅，和我们的关系也不大，我们暂时不用管他。吐蕃对夏国和我大宋朝廷有重大牵制作用，但他们和我们不接壤，我们一时半会也难以对其产生影响。高丽现为金国附庸，但高丽尚能保持较为完整的国家主权，又和我们有着海上通道可供直接联系，其有着帮助我们打击金国的重大潜在价值，十分值得我们适当投入，以争取拉拢他们和我们结成灭金联盟。最后一个就是大漠诸部，这是我们需要特别加强关注的一个地方。
大漠诸部其实是金国从辽国手中继承而来，名义上的金国下辖的番部，事实上却是各自为政的独立部落，其中不少部落还是依然效忠故辽，对金国持敌视态度的。我们不要忘了，残辽对抗金国的力量以及耶律大石的西征大军，他们的一个重要甚至主要兵源，就是来自这些大漠诸部。这里部落众多，民众大以游牧为业，成年男子可谓个个都是马上战士。宋金大战结束后，金国军事力量急剧收缩，面对我们的威胁，他们会放着这么一个优良的大兵源地不加以利用吗？当然，金国也不是想利用就能利用的，原因就是对这些部落并没有有效的控制，甚至可以说连控制都谈不上。而我们，是不是应该在这个方向上，也做些什么呢？”
事涉军事问题，军事大本营的军方代表终于有机会开口了。何灌说道：“继业说的很对。根据军情局收集的金国情报，金国目前的部队数量为二十五万不到，其中拥有一定战力水平的部队，不足半数，实际上真正的精锐战力女真兵只剩下六万多一点。因为金国本身就是在女真中实行的全民皆兵政策，男丁抽兵率颇高，宋金之战又处处受制，逼迫金国不断向前线输送新兵补充，女真族中的兵源已经接近枯竭。面对我们给他们的现实压力，他们迫切需要快速恢复防御实力，以对抗我们给他们造成的威胁。放任敌国恢复实力，是愚不可及，在大漠诸部的问题上，我们十分有必要给他们搅搅局。”
宗泽补充道：“从我们鼎定大同，及至占据金国北京路部分州县后，金国势力大幅度向东收缩。他们很明白，西京路长城以北剩余的部分，实际已处于孤立无援的状态，完全在我军的股掌之中，是以在这些地方只留下了一些小股金兵守备部队，除了象征性的宣示主权之外，就是尽可能的再榨取一些利益。也就是说，我们出手在大漠诸部中施展影响的话，通道可以轻松打开，通道安全也能得到保障。但是，一旦我们决定插手大漠诸部，并需要动用军事力量时，这个军事力量的规模需要慎重考虑。我认为联邦现阶段还是应该尽量避免在大漠地区同金国发生直接军事对抗。”
李纲立即点头认可，说道：“以联邦现阶段以发展为重点的基本方略，在远离联邦的第三方地域开辟第二对金战场是十分不利的，也是不必要的。”
赵桓说道：“这个确实没有必要，我们必需极力避免这种情况发生。但是又得达到我们的目的，不让金国顺利控制大漠诸部，从而获得一个大兵源，更理想的状态是让大漠诸部转而敌对金国，变成我们灭金的重要助力……焰天！你也看了半天戏了，没什么意见要发表吗，想什么呢？”赵桓用手指连敲了几下桌子，表达了对江烈一直沉默不言的不满。
“哦――呵呵，我是在想朝廷要放归那两千余金兵