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侍卫亲军“腹心部”（也叫宿卫军），来捍卫自己的统治。契丹联盟中的一个小部落涅烈部在阿保机即汗位后发动叛乱，阿保机当即命惕隐撒剌率大军将其讨平，起了警戒其他部族的作用。
阿保机采用远交近攻的策略，积极向外扩展。他即汗位的当年（公元907年）四月，河南藩镇朱全忠废唐哀帝，用禅让的形式即皇帝位，建国号梁（后梁），遣使告知契丹。阿保机马上作出积极反应，派人携带名马、女口、貂皮使梁，并继承前辈们的做法，要求梁朝给予封册（但梁朝并未允封册）。第二年，李存勖继为晋王，遣使者告之。这样阿保机没有出兵助梁攻晋，也没有出兵助晋攻梁，与两方都保持着信使往来、共结友好的关系。
在结好了梁、晋以后，阿保机开始对毗邻契丹的幽州藩镇刘仁恭发动进攻。刘仁恭自唐乾宁二年（公元895年）割据幽州以后，曾多次发兵北上，攻略契丹部帐，激起契丹人的极大怨恨。阿保机即汗位的同年，刘仁恭为其子刘守光所囚禁，后刘守光称帝，建国大燕，为晋李存勖所攻，竟乞救于契丹，遭到阿保机拒绝。李存勖破幽州，灭燕，替契丹除去了一个强劲邻敌。阿保机遂集中精力征服契丹“后方”诸部族。
阿保机在即汗位的907年二月，即率军攻打黑车子室韦，迫其8部降附。次年五月，又命惕隐撤剌率军征服了乌丸等部。继之，亲自率军大规模出征，征服了东、西部各族，使东际海（渤海）、南暨白檀（今北京市密云东北）、西逾松漠（今内蒙古锡林郭勒盟东南部）、北抵潢水（今西拉木伦河）的广大地区，都处在了契丹的统治之下。
阿保机即汗位的第5年（公元911年），阿保机的弟弟剌葛、迭剌、寅底石、安端以及阿保机的养子涅里思、叔父于越辖底、贵族萧实鲁、赫底里、惕隐滑哥等，以辖底为主谋共同发动了反对阿保机的叛乱。
战乱爆发前，安端的妻子粘睦姑偶然获知了剌葛等人的阴谋，连夜报告阿保机，阿保机闻变，传命耶律曷鲁带腹心部侍卫军前往平叛。剌葛等因事起仓促，束手就擒。事后，阿保机不予深究，他希望用妥协来换取代表旧势力的反对派贵族们的支持。
912年，阿保机亲率大军出征西南术不姑等部族，命夷离堇剌葛分兵攻平州（治今河北卢龙）。十月，剌葛破平州回契丹本部，趁阿保机出征未还之机，再次串联了于越辖底、惕隐滑哥以及诸弟迭剌、安端、寅底石等人，发动了第二次叛乱。阿保机避开剌葛，引兵南移，立即召集诸部贵族首领，举行了传统的柴册礼仪式，以此巩固自己的汗位，争取了多数贵族的拥戴和支持。对这次叛乱者，阿保机再次忍让，以宽容的态度不予深究。
剌葛等人并没有因阿保机的宽容而自悔，反而发动了更大的叛乱。剌葛联络了契丹乙室部贵族，北走乙室堇淀，准备割据自立。阿保机立即发兵，亲去征剿。由于叛军一时来势甚凶，阿保机不得不借助于臣服契丹的室韦、吐谷浑等属部的兵力，命室韦、吐谷浑诸部酋长率兵阻截剌葛，他自己则率大军，对剌葛实施穷追猛打。
到这年五月，剌葛、辖底等在札堵河（榆河）被擒，叛乱平定。冬天，阿保机再次召集各部贵族长老，举行了柴册仪，巩固汗位。任命耶律曷鲁为迭剌部夷离堇，萧忽烈为惕隐。这一次他以果断手段惩办了叛乱者。于越辖底作为几次叛乱的主要策划挑动者，被命自己投崖摔死。阿保机的养子涅里思连续参与反叛，令以“鬼箭”（即乱箭）射死。贵族雅里、弥里等被活埋，解里等被绞杀。乙室部附叛贵族迪里古等被诛杀。叛首剌葛、迭剌等，阿保机碍于传统制度等原因，只对他们施以杖刑后释放。寅底石、安端以被剌葛所胁从，且表示悔改，特免其罪，不加处置。惕隐滑哥则是通过部落长会议后，才把他凌迟处死，其家产被籍没散发给军士。战争使契丹境内的物价增长了10倍，生灵涂炭。
阿保机继任汗位的第10年（公元916年）初，阿保机接受耶律曷鲁等人所上尊号，称“大圣大明皇帝”，述律平称“应天大明地皇后”，建年号“神册”，国号“契丹”，立长子耶律倍为皇太子，从而宣告了契丹国家的诞生。此后几年，阿保机集中创建契丹国家的各项政治制度。他任命曷鲁为阿庐朵里于越，作为皇帝之下职位最高的大臣，协助执掌国政。任用汉族士人韩延徽为政事令，参与谋划所有军政大事。任用韩知古总知汉儿司事（即管理汉族人民事宜的朝官），并制定契丹新的礼仪制度。又“正班爵”，规定了各级官员的品秩次序，逐渐形成了较完善的统治机构。
神册三年（公元918年），阿保机采纳韩延徽的建议，在潢河沿岸的契丹故地建造皇都（位于今内蒙古巴林左旗林东镇南），命汉族士人、礼部尚书康默记主持营建，特命修建孔庙、佛寺和道观。神册四年八月，阿保机亲自拜谒了孔庙，让皇后、皇太子分祭寺、观，表示了对儒学的特别重视。
契丹原来没有文字，一直刻木记事。阿保机的三弟迭剌，很善于学习其他民族的语言，学会了回鹘语，还学到了回鹘文字。他借此制成契丹字（称契丹小字），但数量少。于是神册五年，阿保机又命耶律突吕不、耶律鲁不古在汉族士人的参与下，仿照汉字偏旁，创造了数千个契丹新字（称契丹大字）。
长期以来，契丹没有成文法。神册初年，阿保机重新设置了决狱法官“夷离毕”，以曾经帮助处决剌葛叛乱分子的左仆射韩知古首任此职。神册六年，阿保机命大臣制定了契丹最早的一部法律“决狱法”，还命制定了各部族法，汉人则依唐律。
以迭剌部、乙室部为核心形成的两大部落集团“北府”和“南府”实行新的行政管理，设北府、南府宰相为其长官，北府宰相由后族贵族担任，神册三年任命阿古只继其父敌鲁任此职。南府宰相则由皇族贵族担任，神册六年始任命皇弟耶律苏任职，南北宰相同时成为皇帝的重要辅臣。另外，在各重要地区，还先后设置了节度使、招讨使、防御使等地方官。
为了适应对内统治和对外战争的需要，阿保机大力加强了军队建设，扩大了以腹心部为核心的侍卫军，设立了“宫卫骑军”。各地区则有贵族将领统率的州县部族军镇防。
就这样，阿保机初创了颇具规模的契丹政权。
三、东征西讨病死军中
契丹政权建立以后，便开始了更大规模的对外扩张和军事征服。阿保机自己则以“上承天命，下统群生”而自命。他不满足于统治荒芜的北方草原，中原地区的富庶、中原文化，对他有很强的吸引力。他要做全中国的皇帝。夺取河北、挺进中原、建立不朽功业是阿保机梦寐以求的。
神册元年（公元916年）八月，阿保机亲率诸部族兵30万、号称百万南侵，攻下朔州（今山西朔县），俘晋振武节度使李嗣本，并向大同防御使李存璋索取财货，被拒绝。便乘兵攻云州（今山西大同市），遇到李存璋的顽强抵抗。又闻李存勖率大军救援云州，遂班师北撤。十一月，复出兵攻下武、蔚、妫、儒4州（今河北宣化、蔚县、怀来、北京市延庆县），自代北至河曲，越阴山，尽有其地。并改武州为归化州，伪州为可汗州。仍与河南的后梁、江南的吴越等政权结为友好，以牵制李存勖。
神册二年二月，晋威塞军防御使李存矩（李存勖之弟）镇守新州（今河北涿鹿），因骄惰不治，人民嗟怨，裨将卢文进率士卒杀李存矩发动兵变并率军及当地居民北走契丹，投靠了阿保机。三月，阿保机派兵合卢文进军攻打新州，新州守将安金全弃城逃走，卢文进派将进驻新州，乘势进攻幽州。周德威见契丹军车幕弥漫山野，闭城坚守。阿保机几次进攻都被击退。八月李存勖所派援兵，由李嗣源等带领至幽州，曷鲁以敌众撤围北退。此次南进受阻，阿保机便命弟弟、大内惕隐安端率军攻打云州及其以南，对晋实施牵制性进攻，自己集中兵力征服契丹以北的乌古、党项诸部。
在北方各部族被降服以后，阿保机再回头南向，对晋用兵。神册五年十月，阿保机亲率大军攻打天德军，攻毁其城，俘晋天德节度使宋瑶，迁当地居民往阴山以南。阿保机发兵分别从居庸关、古北口南下，攻打檀、顺以南（今北京密云、顺义以南），直至遂城、望都等地。李存勖亲自督军迎战。阿保机俘掠一番后北还。神册六年十二月，阿保机再发�