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燕兵破萧县，知县陈恕死之。
燕王以师向临淮，谕将士曰：「我师利在速战。敌驻宿州，为持久计，若断其粮饷，彼不攻自溃矣。」乃遣谭清帅兵至徐州，击转饷兵，大破之，南至淮河，又烧饷舟甚众。清还，南军围之。燕王见清旗帜，亟驰往援，铁铉来战，燕军不利，却。王驰入阵，火耳灰者翼之，杀南军数十人，南军披靡，欲南遁，燕王常以骑兵缀之。又遣陈文、李远哨淮河，击败守淮兵数千人。
夏四月，平安营于小河，燕兵据河北，燕王令陈文扼要处为桥，先渡步卒辎重，骑兵随之。遂分兵守桥。明日，总兵何福列阵十余里，张左右翼，缘河而东，燕王帅骑兵战。福麾步兵而前，争所守桥，福率后军来援，奋击，破之，俘获数百人，遂斩陈文于阵。平安转战，围王真数重，真身被十余创，自刎马上。平安遇王于北坂，王急，几为安槊所及，马蹷，不得前，燕番骑指挥王骐跃马入阵，援燕王，得脱。南军夺桥而北，勇气百倍。燕将张武率勇敢士自林间突出，与王骑合，击却之。指挥丁良、朱彬被执，燕将都指挥韩贵亦战死。于是南军驻桥南，北军驻桥北，相持者数日。南军粮尽，采芜而食。燕王曰：「南军饥，更一二日，饟稍集，未易破也。」乃留兵千余守桥，而潜移诸军辎重去南营三十里，夜半，渡兵而南，绕出其后，比旦，始觉。时徐辉祖军至。甲戌，大战齐眉山，自午至酉，胜负相当。蔚州卫千户李斌马蹷，为南军所擒，犹力斩数人乃死。是时南军再捷，王真、陈文、李斌皆骁将，败没，燕诸将皆惧，说燕王曰：「军深入矣。暑雨连绵，淮土蒸湿，且疾疫。小河之东，平野多牛羊，二麦将熟，若渡河择地，休息士马，观衅而动，可持久也。」燕王曰：「兵事有进无退。胜形成矣，而复北渡，士不解体乎？公等所见拘挛耳！」下令曰：「欲渡河者左，不欲渡河者右！」诸将多趋左。王怒曰：「公等自为之！」朱能曰：「诸君勉矣！汉高十战而九不胜，卒有天下，岂可有退心！」燕王不解甲者数日，南军相庆。时廷臣有曰：「燕且北矣，京师不可无良将。」帝因召辉祖还，何福军声遂孤。时南军所至，掘堑作垒为营，军士通夕不得休，暨成而将旦复行，往往虚敝人力，故临阵之际，卒先罢困。燕王行营，不为堑垒，但分布队伍列阵为门，敌不敢犯，故将士至营即得休息自便，暇则射猎周览地势，得禽辄颁将士，每拔破垒，悉以所获财物赉之，人乐为用。至是对垒日久，谍报南师粮运且至。燕王语诸将曰：「敌虑我扰，必分兵护之，乘其兵分势弱，必不能支。」遂遣朱荣、刘江等率轻骑截南军饷道，又令游骑扰其樵采。何福乃下令移营灵壁就粮。
时南军运粮五万，平安帅马步六万护之，使负粮者居中。燕王觇知之，分壮士万人遮援兵，而令高煦伏兵于林间，戒伺敌战疲即出击。于是躬率师逆战，以骑兵为两翼。安引军突至，杀燕兵千余，矢下如雨。王麾步军纵击，横贯其阵，断而为二，南军遂乱。何福等出壁，与安合击，杀燕兵数千，却之。高煦窥见南师罢，即帅众自林间突出，王还兵掩击其后。福等大败，杀伤万余人，丧马三千余匹，燕师尽获其粮饷。福等以余众入营，塞垒门坚守。是夜，福下令：期明日闻炮声三，即突围出，师就粮于淮河。庚辰，燕军攻灵壁营，王躬率诸将先登，军士蚁附而上。燕兵三震炮，福军误为已炮，急趋门，门塞不得出，营中纷扰，人马坠濠堑皆满，燕兵急击之，遂破其营。指挥宋垣力战死，何福遁走，副总兵陈晖、平安，参将都督马溥、徐真，都指挥孙晟、王贵等皆被执，参赞军务礼部侍郎陈性善、大理寺丞彭与明，皆死之。平安被俘见王，曰：「淝河之战，公马不踬，何以遇我？」安大言曰：「刺殿下如拉朽耳。」王太息曰：「高皇帝好养壮士！」释之，遣还北平。自是南军益衰矣。黄子澄闻之，抚膺大恸曰：「大事去矣！吾辈万死不足赎误国之罪！」是月，上用齐泰、黄子澄谋调辽兵十万，至济南与铁铉合，以绝燕兵后。总兵杨文至直沽，遇燕将宋贵截杀，师溃，文被执，竟无一人至济南者。
五月，燕兵至泗州，守将周景初举城降燕。燕王谒祖陵，泣曰：「横罹权奸几不免矣。幸赖祖宗，得今日拜陵下！」陵下父老来见，悉赐牛酒，慰劳遣之。师抵淮，盛庸领马步兵数万，战舰数千，列淮之南岸，燕兵列北岸相对。燕王命舣舟编筏，扬旗鼓噪指麾若将渡者，南军望之，有惧色。潜遣丘福、朱能、狗儿等将骁勇数百，西行二十里，以小舟潜济，南军不之觉也。及渐近营举炮，南军骇愕，福等前奔之，南军弃甲走。庸股栗不能上马，其下掖之登舟，单舸脱去。北兵尽获其战舰，遂济淮驻南岸是日攻下盱眙，燕王乃会诸将，议所向。或欲先取凤阳，遏其援兵，乃以兵趋滁、和，集舟渡江，别遣一军西捣庐州，出安庆据长江之险。或欲以淮、扬为根本，次取高邮、通、泰以及真、扬，遂可渡江无后顾忧。燕王曰：「凤阳城守固非尽力攻取不易下，恐震惊皇陵。淮安高城深池，兵强粮足，若攻之不拔，旷日持久，援兵四集，力屈形见，非我之利。今宜乘胜直趋扬州，指仪真。两城势单弱，兵至可招之而下。既得真、扬，则淮安、凤阳人心自懈，我聚舟渡江，久则必有内变。」诸将皆顿首称善。遂以师趋扬州，遣使吴玉招谕守将王礼。
先是礼闻燕师至，谋举城降。时监察御史王彬巡江、淮，治扬州，倚任指挥崇刚练兵，缮浚城濠，昼夜不解甲，与彬共守扬州城礼既有异谋，彬与刚知之，执礼及其党系狱。有力士能举千斤，彬常以自随，燕兵飞书城中，有缚王御史降者官三品，左右惮力士莫敢缚。礼弟宗者，厚诱力士母，呼其子出。会彬解甲浴盘中，为千户徐政、张胜所缚，遂出礼于狱，开门降。庚子，燕兵至天长，礼等缚二人以献不屈，皆死。燕王遂至扬州，命礼同指挥吴庸等，谕下高邮、通、泰诸城，并集舟以备渡江。燕兵至高邮，指挥王杰降。遂克仪真，立大营于高资港仪真既破，北舟往来江上，旗鼓蔽天。京师闻北兵渐近，益危惧，遣侍中许观、修撰王叔英募兵广德诸郡，都御史练子宁募兵杭州。燕王驻师江北，朝廷六卿大臣多为自全计，求出守城，都城空虚。帝下诏罪已，遣使四出，征勤王兵。方孝孺曰：「事急矣，宜以计缓之，遣人许割地。稽延数日，东南募兵当至，长江天堑，北兵不闲舟楫，相与决战于江上，胜败未可知。」帝从之，乃以吕太后命，遣庆城郡主如燕师议和，以割地分南北为请。郡主，燕王从姊也。燕王见郡主哭，郡主亦哭。燕王问：「周、齐二王安在？」郡主言：「周王召还，未复爵；齐王仍拘囚。」燕王益悲不自胜。郡主徐申割地议，燕王曰：「凡所以来，为奸臣耳。皇考所分吾地且不能保，何望割也！但得奸臣之后，谒孝陵，朝天子求复典章之旧，免诸王之罪，即还北平，祗奉藩辅，岂有他望。此议盖奸臣欲缓我师，俟远方兵至耳！」郡主默然，辞归。燕王送之出，曰：「为我谢天子，吾与上至亲相爱，无他意，幸不终为奸臣所惑。更为我语诸弟妹，吾几不免，赖宗庙神灵，得至此，相见有日矣。」郡主还，具言之。帝出，语方孝孺，且问曰：「今奈何？」孝孺曰：「长江可当百万兵。江北船已遣人烧尽，北师岂能飞渡。」
宁波知府王琎、永清典史周缙，募兵勤王。
六月癸丑朔，燕王命都指挥吴庸集高邮、通、泰船于瓜州，命内官狗儿领都指挥华聚为前哨。兵至浦子口，盛庸诸将逆战，败之。燕王欲且议和北还，会高煦引北骑至，王大喜，遽起按甲，仗钺抚煦背曰：「勉之！世子多疾。」于是煦殊死战燕王率精骑直冲庸�