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说话王屏藩乘图海退时，率军追赶，并下令如有杀得图海者，即获重赏，故此人人奋勇，清兵如何抵御？惟有各自奔逃。图海见周兵两路蹑追，恐平凉有失，乃令王进宝殿后，独当吴之茂，而己则亲自当王屏藩一军，即令张勇先行回守平凉。并向张勇道：“王屏藩累岁经营，志在通平凉之路。盖自平凉以外，庆阳、正宁一带，其守将多系王屏藩党羽，以为平凉一通，则足与各路联合，指东而趋，秦晋皆非吾有矣。将军宜并力守之。”张勇道：“屏藩来势甚猛，必布置在先。鄂洞虽守西安，势已孤立，吾甚忧之。”图海道：“固原去西安尚远，屏藩之力，必不及此也。”张勇道：“汉中久为周兵所踞，固不难于进取。且吾闻武功、扶风一带，亦有周兵分驻，此皆西安咽喉之路，若合而制西安一路，何忧不能？今我军此败，非如寻常小挫，声势已难于恢复。若并鄂洞一军亦归败北，是吾国在秦陇之兵力，已一朝丧尽矣。不如设法宁弃西安，以保全鄂洞一军，尚可徐图再举也。”图海道：“将军之言诚为上策，即能守西安，亦无裨大局，诚不如弃之。”便发令由驿驰报鄂洞，急弃西安，即移军长武，以为声援，兼顾凤翔一路。去后，即令三军且战且走。
张勇当先欲进城中，忽见城北一带尘头大起，远望已见一支人马，捲地追来。早有探马飞报道：“镇源已陷，敌势甚锐，不能抵挡。来将乃新领增兵马雄图也。”张勇听得，即谓部将道：“休要理会，先据城中可也。”不想说犹未了，马雄图一军已相离不远，即放枪向张勇轰击，清兵更乱。原来马雄图一军，皆川陕建儿，惯在山上行走，故既陷镇源之后，即如飞而至。
这一支又是生力军，张勇以溃败之际，焉能抵敌？故清兵去城中尚隔二里，已纷纷逃窜。马雄图却分军一路追逐张勇，一路先来争城。时王屏藩与吴之茂又蹑后而至，图海此时直已没法。但见军士呼天叫地，没命的乱窜。图海料知平凉难守，且诸军如惊弓之鸟，纵然再驻平凉，亦无所用，乃改令诸军俱弃平凉，望长武而逃。
那时王屏藩见清兵乱窜，料图海必立脚不住，仍与吴之茂、马雄图分三路尾追。并下令道：“图海在清国军中号为能将，扼我平凉，降我辅臣，势如猛虎。今当其陷落平凉，速宜制其死命。若纵之归山，必噬人矣。三军当雪屡劫之仇，立不世之勋。如能杀得图海，封王之位不难致也。”于是鼓励三军，奋勇直追，万枪齐发。屏藩更下令降者免死，于是清兵在后的多有投降。屏藩一面招纳，一面猛走，并令军士放枪向败兵丛中攻击。
那图海正走之间，忽座下马已中一颗弹子，登时仆地，把图海掀翻下来。
恰部将王振标在旁，急扶起图海，以己马让之骑坐。王进宝先护图海杀出，并谓图海道：“我只顾退，彼只顾追，彼料我必无救应，必然不舍。我败军纷窜，难以顾及。主帅为三军所系，速图自保。”说罢，乃令骁骑数百辅以吉林马队，先保图海直透重围。还亏有此一着，图海幸免于死。周兵虽勇，终不能制图海死命。只见清兵除降者之外，死伤枕藉。沿途累尸，屏藩军士追时，且践尸而过。直追一日，将近长武，见图海又已去远，屏藩方始收军。
计是役，清兵死伤者万余人，降者万余人，将校死伤者不计其数。王屏藩大获全胜。一面奏知三桂，一面留吴之茂一军，更拨部将十余员，协守平凉。
并令马雄图驻扎附近，以扼守要道。即大令将士给资犒赏，屏藩却向诸将道：“吾久居秦陇，熟知地势，部下健将劲旅又不可谓不多，乃转战经年，始通平凉之路。自是清兵失其隘要，吾军进取尤易，吾意周皇闻之，必喜形于色，诸君必获重赏也。今图海此去，必扼长武，然后再复增兵，以图恢复。以其精力丧尽，非增兵不能再举。然吾已有法处之矣。”便飞咨汉中一路，直出凤翔，扰岐山、扶风、武功一带，以增西安。复令谭洪以固原本部抚收各郡，再令马雄图分军北掠庆阳一带，以孤长武之势。分拨既定，自行传檄各郡县，为招徕计。以军士苦战之后，暂令休兵，然后再进。
且说图海领败残人马，奔至长武。见追军已退，方始心安，谓左右道：“吾自用兵以来，未尝狼狈至此。今军力已十丧七八，料难再举。”言罢大哭。诸将齐来慰藉，图海道：“此次之败，皆属吾过。以吾不料屏藩骤出，未有布置于先也。然胜不足喜，败不为忧。昔者辅臣未降，屏藩兵力如昨，吾犹能降辅臣，制屏藩，今敌人既少辅臣一军，反能胜我，以吾既降辅臣之后，军心已骄耳。自后诸将宜勤攻吾过，以匡不逮，庶乎有济。若不然，举全国将为吴三桂有矣，何止平凉一地乎？”王进宝道：“现在敌患已深，将如何处置？”图海道：“鄂洞一军，兵力未损，吾借此亦足以支持，然吾惧三桂复出也。待吾与鄂洞相会之后，再作计议。”便一面以败残兵马挑选精锐，尚有万余人，以张勇、王进宝、赵良栋各统三千，分驻要害，自居长武驻守。余外军中伤者、弱者，均遣发回籍。次日贝子鄂洞已到，所部不下二万人，图海即与之联合。因此军势稍稍复振。赵良栋请借此兵力，以雪平凉一战之耻，图海道：“此尚非可战之时也。”遂咨报顺承郡王，请增兵二万，以扼秦晋门户。即函请蔡毓荣及岳乐，共趋长沙，以阻三桂北上。
时清朝亦以西路一军久无大效，以长沙、衡州为三桂根本，即令岳乐急趋长沙。岳乐乃集诸将计议道：“江西一地，屡得屡失，大费兵力。敌人欲踞此以与福建相通，故江西为其所必争之地也。今蔡毓荣已复岳州，敌军必顾长沙大局，若敌人精锐悉聚长沙，恐单恃毓荣一军亦难了事。若以我军共趋长沙，亦是一着。”董卫国道：“如王爷所言，则我军之在湖南者兵力甚厚。然若江西复为敌有，恐敌人将东连福建，西应湖南，以拊我之背。我将困于一隅，亦非长策也。今不如仍率兵南下，沿江西以窥湖南，较为上策。”
岳乐亦以为然。乃具奏以入湖南一道，仍沿江西而进。即请简亲王喇布及将军希尔根，领军先赴湖南，以壮蔡毓荣声势。岳乐即令水师提督杨捷扼守长江，以防敌军偷渡。自率大兵，用董卫国为前部，望南进发。先陷了南康，直指瑞州、临江二处。岳乐仍欲先进南昌，并绝饶、赣，以断福建交通之路。
董卫国谏道：“福建一路，细思之，殊不足虑。耿王从三桂数年，出兵未尝越境，其志可知矣。若辈之从三桂，志在复明耳，及见三桂僭号，已大半灰心，不过以得罪朝廷，未能反正。我若逼之，反迫其为三桂效死力而已。南昌非可守之地，不如冒险前进，以撼湖南，犹冀得一制其死命。以我军聚于湖南者既多，即冒险，亦无大碍也。”岳乐以为然，乃率兵由袁州直趋萍乡。
时周将夏国相已得马宝报告，知马宝已弃岳州，并回长沙，特请夏国相共顾湖南根本。夏国相听得，乃叹道：“吾国将才兵力，未尝逊于敌人，乃军务难窘如此，实在可叹。且马宝为世之能将，竟不能越岳州一步。今蓟、岳二州，以次得而复失，长沙大局又不知如何，设有差池，吾在江西亦复何用？今不如退兵，共保湖南根本，然后会议大计，再图进取可也。”正议间，忽报岳乐已统大军乘势南下。夏国相听得，更惊道：“岳乐一旦猛进至此，得毋敌人已制湖南之死命乎？吾至是益不能不退矣。”乃急传令郭壮谋、胡国栋二军，以次渐退，先扼醴陵要隘，以阻由江西入湖南之路，然后自率大军，陆续退入湖南。
时马宝以夏军既退，若并聚于长沙，则势力反孤，急与夏国相、胡国柱计议道：“我军全聚于长沙，彼将合而攻我，我必吃亏。今不如分道驻守，以湖南粮饷足备，亦足支一年有余。一面请诸周皇，由成都直发大兵，分扰郧阳以迄樊城一带，即足以牵制蔡毓荣。而此处即竭力以拒岳乐，方为稳着。”
夏国相道：“军兴以来，转战经年，粮项渐竭。自今以往，应为持久之计策。某思得三策在此：一为扩充两广、川、湘、云、贵盐运，以增急利；一为招集工人开采川、滇矿产，大举鼓铸，以为日后之需；一为遣人入粤，与尚之信商量，推广鱼盐之利，以为后援。财力既充，军气自壮。如若不然，恐今日之失意不足忧，而将来之竭蹶乃大可患也�