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庞炳勋道：“我来见二位，一方面固然是有事向二位请教，可另一方面也是多时不见，想见见面，叙叙旧嘛。”
冯治安道：“承蒙抬爱，实不敢当。那好，那咱们就先谈正事再叙旧吧。军长大人来找我们，有何事见教，我们洗耳恭听。”
庞炳勋道：“二位别急嘛，我远来是客，总得让我坐下喘口气，喝口水，润润嗓子嘛。”
原来自从庞炳勋进屋，张自忠既没请他坐下，连水都没有给他倒一杯。
张自忠笑道：“这倒是自忠失礼了。”当下才叫用人给庞炳勋送上一杯茶来。
庞炳勋喝了两口茶，清了清嗓子，然后说道：“我来拜访二位，确实有两件事要向二位讨教。第一件事，前些日子，军委会北平分会代委员长何应钦召集我们开会，会上委任兄弟为察哈尔省剿匪总指挥，要兄弟率部前往察哈尔省剿匪。这事干不干得？我想听听二位的意见。”
冯治安道：“所谓察哈尔省的‘匪’，是指的什么？庞军长率部要去察哈尔剿的‘匪’，是些什么人？”
庞炳勋道：“这个‘匪’，当然是指的现在察哈尔的民众抗日同盟军了，因为这支队伍是共匪所组成，南京军委会没有批准，是非法的，当然应该取缔。”
张自忠道：“这么说来，何应钦是要你去对付民众抗日同盟军，也就是对付冯先生啰。”
庞炳勋道：“也算是吧。”
张自忠道：“什么也算是，根本就是嘛。庞老兄，这件事我们老实告诉你，如果你们四十军要抗日，打日本鬼子，我们可以帮助；如果要打冯先生，我们可要警告你，到时可别怪我们不客气！”
冯治安道：“庞大军长，荩忱这个态度可不是他一个人的意见，也是宋明轩、刘汝明和我，我们大家一致的意见，也是二十九军的态度。你要对冯先生下手，到时可别怪二十九军对不起庞军长，对不起四十军哪。”
庞炳勋尴尬地笑道：“这事我不是正来向你们讨教，听听你们的意见嘛。庞某还没有动呢，怎么就惹火二位了。”
第三部分：待从头收拾旧山河支持抗日同盟军（5）
张自忠道：“庞军长你最好千万别动，否则张自忠正憋了一肚子气没法出哩。”
庞炳勋讪笑道：“那是，那是。我会慎重考虑这事的。我们都是老袍泽了，总以不伤和气为上。”
其实庞炳勋心里十分明白，张自忠此话还另有所指，就是对当年他庞炳勋恩将仇报，在中原大战中倒戈反冯，对张自忠进行偷袭，使张自忠几乎遭受不测之事尚存芥蒂。
冯治安道：“庞军长知道更好。你不是说还有一件事么？”
庞炳勋道：“是还有一件事，就是我部陈春荣旅长率部叛离四十军，投奔了你们二十九军的事……”
“哦——陈春荣旅长率部来投奔我们二十九军，确有其事。但我不清楚，他为什么要离开你庞军长，离开四十军呢？”冯治安故作不解地问道。
庞炳勋道：“因为我从何应钦那里开会回去，便召集全军营以上军官传达，陈春荣当场就顶撞我，也是我一时气愤，便扇了他两个耳光，他就为这把队伍给拉走了，投奔你们来了。”
冯治安道：“啊！陈旅长难道就是为了你打了他两耳光赌气拉起队伍走的吗？”
“其他我庞炳勋又没有什么对不住他的地方。”庞炳勋用装傻来掩盖他和陈春荣的分歧。
张自忠道：“你庞军长不是傻瓜，你当然明白陈旅长和你分手的真正原因，绝不是仅仅因为你抽了他两个嘴巴子把他打走的。我们也懂得你向我们提出这件事的目的。我们不可能勒令陈旅长率部重回你们四十军。我们更不能给陈旅长和他带过来的弟兄们任何处分。我们可以向陈旅长转达你希望他率部重返四十军的意愿。但他愿不愿意再回你们四十军，那得由陈旅长和他们旅的弟兄们自己决定。他们回四十军，我们不阻拦；他们要留在二十九军，我们欢迎。这就是我们的态度。”
庞炳勋道：“荩忱说的甚是，甚是。只要他们回来，一切都好商量。”
冯治安道：“我们保证把你的意见转达到。”
庞炳勋一无所获地走了。但也不能说一无所获，他知道了二十九军对讨伐冯玉祥的态度。他了解张自忠的为人是说到做到。他也知道二十九军的厉害，他的四十军可惹不起二十九军，何况又白白损失了陈春荣一个旅。
庞炳勋想做省主席的美梦尚未实现，却偷鸡不成蚀把米，成为一时笑谈。
他也只好学傅作义、冯钦哉，暂时按兵不动，以观形势的发展。
冯玉祥于1931年10月9日，从泰山来到了张家口居住。当宋哲元率主力离察后，冯玉祥鉴于日寇的节节侵食中国国土，在中国共产党地下党员的帮助下，积极筹备组织抗日队伍。1933年4月，他将汾阳西北军军校3000余人调来张家口，编为一个师；5月26日，宣告成立“察哈尔民众抗日同盟军”。27日上午7时，张家口戒严。冯玉祥派兵占领省政府，撤销许墉的代理省主席及民政厅长职务，逮捕警察局长张九卿，将警察全部缴械，查抄国民党党部、张家口驿马补充站（情治单位），派佟麟阁为察省主席兼民政厅长，吉鸿昌为警备司令兼警务处长、公安局长。
察哈尔民众抗日同盟军高举抗日大旗，得到民众及西北军旧部的支持和拥护。队伍迅速扩充壮大，计有第一军军长佟麟阁，参谋长何海章，初辖两个师一个旅，第一师师长彭国晴，第二师师长支应遴，独立旅旅长刘克义，后第二十四师（富春）、第二十五师（马冠）也由第一军节制。还有吉鸿昌为军长的第二军（第五师宣侠父为中共党员）、阮玄武第五军（两个师）、张凌云第六军（两个师）、李忠义第十六军（三个师）、黄守中第十八军（五个师）、邓文第五路军（三个师两个旅）、刘桂堂第六路军，孙良诚骑兵挺进军、张砺生察哈尔自卫军（三个师两个支队）、方振武抗日救国军、蒙古军等等，声势很是浩大。并且在收复康保、宝昌，收复沽源、多伦等战役中，民众抗日同盟军给了日寇又一次沉重打击，振奋了全国民心。
但是，冯玉祥此举，为蒋介石所不容。最后蒋介石还是派出多路大军，对察哈尔民众抗日同盟军进行了围剿。而日寇在遭受打击后，也把消灭这支抗日武装作为主要目标。
在日寇侵略军和国民党军队的两面夹攻下，加之外无实力增援，内有败政困难，抗日同盟军很快陷入困境。
在这种情况下，冯玉祥为了给这支抗日队伍保存一点元气，被迫卸职，邀宋哲元回察哈尔，将民众抗日同盟军交给宋哲元改编。自己则于8月中旬赴泰山隐居。
宋哲元于1933年8月底返回察哈尔后，即按照与冯玉祥达成的协议，对民众抗日同盟军进行改编。张自忠随之赴察协助工作。
抗日同盟军中，除吉鸿昌、方振武、刘桂堂三部拒绝改编外，余众加上汤玉麟残部共计3万多人。宋哲元采取分别对待、保留骨干的政策，对原属西北军的佟麟阁、张允荣、阮玄武等部，尽量多编多留，对其他部队则大部遣散。
到1934年初，改编基本完成。原西北军部队保留了12个团，汤玉麟残部保留了一个团，这样既使西北军旧部有了归属，又增强了二十九军的力量，全军总兵力增至4万多人。另外，汤玉麟残部的三十几门大炮，也为二十九军所得，各师首次建立了炮兵营。至此，二十九军的实力，在华北各部队居最强。
由于长城抗战战功显赫，南京政府核准二十九军增编一个师，由功勋卓著的赵登禹任师长，番号为第一三二师。
刘汝明的暂编第二师改番号为一四三师，刘仍任师长。
在这次整编中，三十八师增编第一一四旅，董升堂升任旅长，全师增至三旅九团另一个特务团，兵力达1．3万人。
二十九军由晋东移驻察哈尔省，三十七师驻张家口；三十八师驻宣化，兼顾独石口、沽源一带；第一三二师驻张北；第一四三师驻怀来、涿鹿、蔚县。
察哈尔民众抗日同盟军失败，宋哲元与蒋介石的关系变得密切起来。为笼络二十九军将领，蒋介石同意二十九军派员到庐山军官训练团受训。
1934年7月，包括