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“你们看得见我吗？听得见声音吧，那么就仔细得听着吧。”漂浮在空中的是树之精灵，“破灭之时接近了……我要想让你们知道，我是寄宿在大树尤库多拉西尔的精灵玛迪露，现在大树的死期已经快到了……”
“什么？”克拉斯和蜜多显得很吃惊，而看见过一百年后枯死的大树的克雷斯却似乎已经预见到了这一切可怕的后果。
“精灵和魔力之源玛娜是从这颗大树产生的，如果让大树干枯之后，无论是精灵还是魔法都会消失……”玛迪露继续说道。
“这个精灵说的也许是真的……”面对惊讶的克拉斯，克雷斯与似乎已经知道了什么的蜜多互相看了一眼，“在我们生存的100年后，魔法什么的就消失了，我看见过，这棵树完全干枯之后的模样……”
“让大树尤库多拉西尔永远生存下去所必需的玛娜，被不知从何而来的强大力量消耗着。”玛迪露解释说。
“有什么方法，如纯粹用魔法无法打倒达奥斯……”虽然没有说起，克雷斯知道，这件事一定与达奥斯有关。
但此时玛迪露却因为能量耗尽而消失了，任凭蜜多用法术治疗也无济于事。
“现在为止，在已经确认的精灵中持有最强力量的是被称为露娜的粤之精灵，而且和露娜缔结契约所需要的指轮在莫里坑道，隶属于世界上最大的魔法王国阿尔巴尼斯坦。多瓦浮的矿山遗迹。”克拉斯已经把目标锁定在依靠精灵的力量。
三人互相看了看，现在也只能为所剩无几的希望努力了。
“怎么会这样？太残忍了……”
在启程赶往北方的港口贝尼亚，然后乘船去阿尔巴尼斯坦的途中，三人经过哈美鲁镇，然而这里变成了一片颓垣败瓦，看来是被烧杀一空！众人找寻生还者时，在大树下发现一个少女。
“你没事吧？”蜜多上前打招呼。
“你们是谁？”少女显得非常惊慌，回过神来，发现不是坏人时才稍稍平静下来，“是迪斯米尔，一个魔法师袭击了这里，我的父母也被杀害了。”
“要报仇的话，我来帮你！”克雷斯仿佛从少女身上看见了自己的痛苦。
“我们哪有这个时间？”克拉斯悄悄的提醒克雷斯。
“我支持克雷斯……我们不能放着不管。”蜜多似乎也想到了自己死去的母亲。
少女名叫莉雅斯卡塞特，追逐着迪斯米尔的踪迹，大家一路向北。
贝尼亚是座落在大陆北方的港口村庄，原来村长和尤特里库的莱尼奥斯，因为是港口，这里聚集着四面八方的人。但意外的是，到旅馆发现娜希也在这里，她是孤身一人来寻找艾尔温，却踟蹰着不敢和他见面。克雷斯决定好人做到底，找到了艾尔温后他安排两人在中央广场的喷水泉见面，没多久艾尔温便来了，为了不打扰他们，众人开心的回到旅馆休息一晚。谁知道来到艾尔温得公司二楼时却发现父子吵架了，艾尔温已经决心娶娜希为妻，而父亲是意料之中的极力的反对。
“我到底该怎么做？”一个人走出来的艾尔温独自站在广场的一角，落落寡欢。
“艾尔温，振作些。”大家劝道。
“但是，父亲不会同意我们的……”艾尔温继续低着头。
“或许，私奔才是最好的选择……”虽然花没有错，但克雷斯大胆的意见还是让蜜多和克拉斯下了一跳。
“嗯，谢谢。”仿佛早就准备好了只等着这句话的鼓励一样，艾尔温瞬间变得精神百倍。
“这个就是所谓的爱情？”克雷斯傻乎乎的问，蜜多早就脸红的地下了头去。
“男女之间的感情就是这样的，等你们长大了就知道了……”虽然克拉斯也并不大，但在克雷斯和蜜多面前，他显得很深沉的说。
在这样的时代，这样的家庭和环境，有情人能终成眷属吗？自己是帮了他们还是害了他们，克雷斯自己也不明白。
正当众人为港口的船只因为害怕危险而船长不打算去阿尔巴尼斯坦王国的时候
在村长家里大家打听到了打听到迪斯米尔的消息，原来他就住在西之孤岛中，而正好有船只愿意去那里，与其在这里干等开往阿尔巴尼斯坦王国的船只启航浪费时间倒不如先去那里看一下。
于是大家和船长商量好了价钱，一路沿海前往孤岛。
西方孤岛
孤岛被到处弥漫的雾气笼罩着，气氛十分诡异，不到几步路是一座雄伟的大屋，这就是迪斯米尔的住所了了。大屋里面空无一人，但大厅中放着一些古怪的装置，让大家怀疑迪斯米尔为什么会无缘无故的袭击村庄，莉雅告诉大家他的父亲就是迪斯米尔的师傅，这更让大家惊奇，一个拥有如此财富和地位的魔法师居然杀死了自己的师傅并袭击了别人的家园，难道仅仅是为了证明自己的能力吗？
利用在书房找到的钥匙，大家打开被锁住的门来到庭院中，但这里似乎没有什么古怪的，除了一棵在阳光下显得很特别的大树，但一个特别的地方就足够大家折腾了，大树已经被施了妖术，一个不注意便向大家发起攻击，还好不是太难对付，随着树怪的消灭，大树也随之消失，原来被大树挡住的阳光直直照在玻璃窗上，而掀开大厅的窗帘更是直接照射到屋子里，形成一个强烈光束，照在正中央的三棱镜上。
大家很快想到了大厅里的机关。克雷斯先把中间的三菱镜转动两次，再把两边的三菱镜分别转动三次，使光线照在两个球体上，大门旁边突然出现了一条秘道。
“真是吵闹的客人啊……”密道尽头，刚一进门，就听到一个恭候多时的声音。
“你就是迪斯米尔？为什么你要把莉雅的双亲给杀了？”克雷斯责问到中间的那个男人。
“你也认识斯卡塞特夫妇。”迪斯米尔似乎是惊讶的语气，又似乎显得满不在乎，“但是，他们是我非常尊重的老师，而你却说我杀了他们，他们夫妇是因为事故而死的，到底是谁这样和你说的？”
“当然是你师傅的女儿莉雅。”大家看了眼一旁的女孩，说道。
“我告诉你们事实吧，我师傅的爱女莉雅，早就和她的双亲一起在事故中死了……”迪斯米尔这是把目光咄咄逼人的指向了和三人一起的自称是莉雅，“那女孩到底是什么人，又在图谋什么……但是，说起来，到确实和莉雅很像。
莉雅的脸上这时候出现了慌张，让大家不得不怀疑事情的真实性来……
“莉雅，快揭穿这个小人的谎言啊！”克雷斯急切的招呼莉雅说话，但是她却始终低着头。
“如果你们把这个女孩留下，我也可以不过问你们潜入的事情。”迪斯米尔背过身去，自信的似乎证明说谎的人毫无疑问是所谓的莉雅。
“你们看，镜子中的影子？”蜜多惊讶得看见了在神秘的镜子中出现的迪斯米尔的影像居然是一个骷髅……
“你也是达奥斯的手下吗？你这个魔鬼？”抛开莉雅的问题，镜子中的一切却是大家可以确信无误的。
“什么，既然你们都看见了，那么就别想从这里逃出去了，受死吧。”败露的迪斯米尔终于现出了原形。
经过一场艰苦的战斗，众人击败了达美狄路。但莉雅也突然不支倒地了：“你们能相信我，真的谢谢了，这下，这下我就能，到爸爸妈妈那里去了，但我有最后一个请求，我的朋友就拜托你们了……”
“莉雅，坚强些……”但无论众人怎样呼喊，莉雅都已经起不来了，原来莉雅真的已经死了，她只是暂时把灵魂寄托在好朋友身上而已。莉雅的灵魂升天而去，留下她好朋友的身体。
当蜜多走近时，女孩的身体突然又站了起来，手中拿着发带，把原本散乱的头发梳起一个马尾，这个莉雅的好朋友原来就是在长谷的精灵研究员巴特失踪的女儿，也就是众人在长谷找不到的少女——阿洁。
回到长谷见过巴特之后，为了感谢大家对莉雅的帮助，阿洁决定和大家一起上路去阿尔巴尼斯坦王国。
阿洁是人与精灵的混血儿，会使用魔法，这正好帮助了大家，而为了表示感谢巴特也把两个精灵的契约指轮交给了克拉斯。
扎起了马尾的阿洁果然让人眼前一亮，因为莉雅的关系，活泼的她总让大家感觉有点奇怪又新鲜，船长依然说阿尔巴尼斯坦王国经常被达奥斯的魔物骚扰，可能会很危险而不愿意出海。阿洁想以自己的“美色”引诱船长，谁知船长说阿洁只是一个小女孩，根本没有美色可言，这让阿洁好不尴尬，但船�