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何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧
中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露
维塔最憎恶的一件。
欧罗米在昆第当中逗留了一段时日，随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这
消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩的黑暗阴影。维拉们听到精灵的消息都非常高兴，不过
高兴中又带著疑惑；他们展开冗长的辩论，想找到一个最好的办法来守护昆第，免於米尔寇的阴
影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在一起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然後他下山来到沃玛尔，召
聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。
於是曼威开口对维拉们说：「在我心中，伊露维塔的建议是这样的无论要付出何等的代
价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中解救出来。」托卡斯闻言
大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准
备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不
会忘记这场战争是为了精灵的缘故而打的，是他们导致了他的失败被擒；然而精灵根本没参与那
些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方的事，知道的非常少。
米尔寇在中土大陆的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁於一旦。西方大军以迅
雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆，并在库
维因恩设下了警卫；昆第除了看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电
之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌塔莫的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡
垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土大陆的形状在那段时期发生了巨大的变化，分隔
中土与阿门洲的「大海」也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。
在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土
大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安的出海
口，西瑞安河发源自北方新隆起的高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的
北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它
那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。
但是，到了最後，乌塔莫还是被攻破了，所有的厅堂都被掀了屋顶，米尔寇退入了最深一处
的洞穴。於是托卡斯大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角，并将他脸朝
地摔个狗吃屎；他们用奥力所铸的巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静
了许多年岁。
然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来的巨大洞穴与地窖。许多
邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更
邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。
此外，在战争结束後，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空
中的繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威
眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打入曼督斯那铜墙铁壁的大牢里；任何生灵，无
论是维拉、精灵还是凡人，一旦被关入该处，永远无法逃脱。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲
的最西边。在米尔寇所造成的破坏被恢复一新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢
中监禁数千年之久。
之俊，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。以乌欧牟为首的一些维拉认为，昆第
应当不受外力干涉，按他们的意愿自由往来於中土大陆上，以他们的天赋才能管理那片大地，治
愈其上的伤痛。但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为他们是处在一个被闪耀星光所蒙蔽的危
险世界里；此外，他们心中充满了对精灵之美的喜爱，非常渴望得到精灵的伴随。因此，最後结
果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼
督斯终彩打破沉默，说：「就如此决定吧。」这项召唤，带来了日後所发生的许多悲伤与祸患。
不过，起初精灵都不肯听从这项召唤，因为除了欧罗米之外，他们所见过的维拉都是满怀愤
怒正要前去开战，他们的模样让精灵十分害怕。因此，欧罗米再次被派去见他们，他在他们当中
选了几位代表，前往维林诺为自己的族人陈情；这些代表是英格威、芬威和埃尔威，他们後
来都成了精灵族的君王。他们来到维林诺，立刻对维拉的威严与荣耀充满了敬畏，并对双圣树的
灿烂华美产生了极大的渴望。随後欧罗米将他们带回库维因恩，於是他们在自己族人面前陈述所
见，并劝告大家听从维拉的召唤，一同移居到西方去。
就这样，精灵族发生了第一次的大分裂。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威的族
人，都西著为领导者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中土大陆；这群精灵，就是日後众所周
知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为他们这个种族以他们自己的语言所取的名字，另外有相当多
的一群精灵拒绝了召唤，他们偏好星光和广阔的中土大陆胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚
维瑞，意思是「不情愿的」或「固执己见的」，他们这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到
千年之後。
如今艾尔达准备好离开他们在东方的第一个家，展开迢遥的伟大旅程；他们分成了三大部
族。由英格威所领导的最小一支部族最先动身，他是所有精灵族中地位最高的大君王。他进入维
林诺，成为诸神的臣民，所有的精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中土大
陆。他的族人是凡雅精灵；他们是白皙美丽的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中只有
极少数几位曾见过他们。
第二支抵达的是芬威的子民，诺多精灵，有智慧的一群。他们是知识渊博的精灵，是奥力
的朋友；他们在流传的歌谣中极富盛名，因为他们曾在北方那片古老的大地上辛苦争战许久，有
著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部族最後到达，他们被称为帖勒瑞精灵，因为他们在路上走走停停，耽搁了许
久，而且不是一心一意想要离开昏暗的中土大陆到光明的维林诺。他们十分喜爱水源，那些终於
抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海迷住了。因此，他们成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精
灵，因为他们在浪花旁创作音乐。由於人数众多，他们有两位领袖：埃尔威·辛歌罗（意思
是「灰斗篷」）以及他的兄弟欧威。
这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，他们又被称为卡拉昆
第，「光明精灵」。另外还有一些艾尔达精灵确实加入了西迁之行，却在长途跋涉中迷了路，
或转离了队伍，或流连在中土大陆的海边；就如日後所说的，他们绝大部分是帖勒瑞族的精灵。
他们大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而他们的心却渴望著西方。这些精灵被卡拉昆
第称为乌曼雅，因为他们从未踏上阿门洲与蒙福之地；他们又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都
称为摩瑞昆第，「黑暗精灵」，因为他们从未见过日月诞生之前，存在於这世界上的光辉。
据说，当为数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在他们前头，他
的白色骏马有著黄金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海後便转向西行。在他们前面，北方天
空因为战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，因此在这地区看不见任何的星星。於是他们
当中有很大一群因为害怕而後悔了，他们回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷日费时，进展缓慢；无人计算他们在中土大陆究竟走了多远的路，多半
时候是疲乏困顿又前行