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渡口西军在损失一半人后烧掉浮桥，在西岸部队的接应下退守西岸。东军留下一个分队监视，其余两个分队与主力汇合。
石窟村对岸西军开始向石窟村方向派出侦察小队。
东军全军向石牌方向返回，准备进攻石牌。
得到这个消息，何应钦长出一口气，还好一切都在计划内。
东军分兵两路，陈赓率两个分队从西面向石牌发起进攻，主力向北方前进。随后石牌东面李之龙宋希廉分队放弃石岗，绕道与陈赓所部汇合。此时天色已经蒙蒙发亮。
到这时导演部所有人都在问，东军主力向北去干什么？难道发现西军在石窟的动作了？应该没有，否则战情通报里应该报告。
石牌战斗激烈，两军损失惨重，关麟征依然固守村落，东军没有攻进村庄。
西军开始在石窟村渡河，兵力一个加强营400余人。东军主力去向不明。
石牌战斗停止，东军后撤。西军增援部队全部过河。东军留下两个分队监视石牌，陈赓率另外两个分队向北进发，东军渡口监视分队炸掉渡口后撤离，方向东北。
何应钦感到不妙了，加仑说：“何团长的增援部队恐怕有危险了。”
“增援部队有一个加强营400多人，和他们全军人数差不多了，要被吃掉恐怕很难。”何应钦说道，其他人却觉得这是他在给自己打气。
果然随后传来的战情通报是，西军增援部队在围塘遇伏，后卫连被歼。
何应钦有些意外，居然这么快就有一个连被歼，他有些不相信：“怎么可能这么快？你是不是传错了。”
“报告，没有，战斗一开始东军就由蒋先云率部突击西军，将其截为两段，后庄继华集中主力六个分队歼灭了后卫连。现正与西军剩余部队激战。”
三个小时后，西军援军全军被歼。何应钦有点懵了，他实在难以置信，人数相等的情况下居然被全歼。他抓过战情通报，想看看是不是写错了。
加仑和蒋介石也有些意外，要知道这是演习，只能根据火力密度来计算，其他什么士气呀觉悟呀都没有算成战斗力的。
“西军在确定后卫连被歼后，决定向前突围，不过被胡宗南率领的一个加强分队所阻击，犹豫人数太少，防线面临被突破时，陈赓所部赶到，稳定了防线，胡宗南所部大部阵亡，但他们拖住了西军的突围，歼灭了后卫连的东军转身向西军的剩余部队发起进攻，随后郑洞国率部将西军再度截为两段，…。，就这样西军增援部队被东军一口一口的吃掉了。”参谋介绍完战况后，站在一旁，等候指示。
“太妙了，实在太妙，就这个题目而言再也找不出比这更优秀的答案了。蒋，我要祝贺你，你有一群出色的、勇敢的学生。”俄国人的感情很是外露，立马就拥抱蒋介石。蒋介石身材只有1。69米，在中国人中也不算高，而加仑身材高大壮实，他的熊抱让蒋介石非常难受，连连闪避：“过奖了，过奖了，将军，过奖了。”
“何，你的计划已经完全失败了。”加仑松开蒋介石后对何应钦说道。
“对，以后就看朱棠的了。”何应钦无可奈何的说。然后又有些不服气的说：“围塘打得这么热闹，关麟征怎么就没有出援，监视他的宋希廉所部虽然有两个分队，也只有五十多人。”
“没有用的，昨夜的战斗中关部在石岗损失50人，防御战中损失34人，关部现在还存有120人左右，如果他要增援，宋希廉率领的两个分队就由监视就变为阻击。而且渡口范汉杰分队没有参加围歼战，而是强行军到这里，”参谋指着地图上的一个点说：“在这里既可增援主力围歼西军，也可增援宋希廉所部打阻击。”最后他说：“卑职认为这个计划环环相扣，十分严密，西军加强营进入围塘就完了。”
这时蒋介石却比较平静的问：“你们看东军下一步会怎么动？”手心手背都是肉，那支部队输了，蒋介石都不高兴。
“当然是回军歼灭关麟征。”王柏龄一副理所当然的样子。
何应钦没说话，这是最容易的想法，但他却感到不对，不错关麟征现在是真正的孤军，歼灭他扫清后方，然后渡河，否则在渡河的时候，关麟征从后面杀来，后果不堪设想。可是就此回军却未能发挥围塘歼灭战的最大功效。今天何应钦受到的打击有些大，他脑子有些乱。
加仑却说：“现在是将军和元帅的区别。”
蒋介石不解的问道：“加仑将军，这是什么意思？”
加仑说：“诸位将军，现在的兵力对比是，东军还剩大约300来人，西军被歼500人左右，剩下的在石牌有120人，西岸有300左右，不过这300人分布在渡口到瘦狗岭的广大区域中，东军人数虽少，但兵力集中，如果趁势过河，截断瘦狗岭和其余部队的联系，在任何局部都能集中优势兵力歼灭敌人，所以过河是我的选择，也应该是未来元帅的选择。”
蒋介石仔细研究了地图后点点头说：“您说得对，不过就此判断元帅还是将军恐怕过于简单。”蒋介石要为部下挽回些颜面。
加仑摇摇头：“不、不，达瓦力西蒋，以他们刚出学校即能对战场作出这样的判断和掌握，那么二十年后，一定能成为元帅。”
第三章 风起广东 第十三节 无声
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随后战事的发展向加仑希望的那样却又不完全一样。宋希廉率监视石牌的的两个分队后撤与范汉杰分队汇合后，到石窟村与主力汇合，石窟的西军在得到围塘之战的情况后立刻撤退，但被东军夺得两条大船和七条小船。随后东军主力进入石窟休整，经过三个小时的休整，在吃过晚饭后，东军大张旗鼓、火把通明的在石窟准备过河。关麟征得到消息后秘密率军出发，悄悄隐蔽在石窟南方。
这时第一阶段详细汇报和会议记录报到导演部，蒋介石、加仑、何应钦等人这才完全清楚战局是如何演变的。
战局变化始于在向石牌进军的路上，出于庄继华对西军布阵的怀疑，同时对猎德涌对岸敌情的担心，在庄继华坚持之下召开一个作战会议，在会议上庄继华说服大家采取更稳妥的方式进攻，即在进攻开始就坚决拿下石岗，威慑石牌的关麟征，使其不敢轻动。随后主力越过石牌，用三个分队而不是全军进攻渡口，主力滞留渡口与石牌之间，同时向猎德涌南北方向派出侦察小组，特别是北方石窟村一带，因为那一带有大船。当西军开始从对岸向石窟村派出侦察小组的时候就被发现，这下西军的作战企图就完全暴露，于是才有了后面的围塘歼灭战。东军的战斗策划和部署上赫然写着庄继华。
随着东军渡河开始，关麟征开始悄悄向石窟出发，在东军过去三分之二时，关麟征向石窟发起进攻了，很快攻入石窟，但随后被东军包围在石窟村南部的一个狭小的区域中，原来东军主力根本没有渡河，就隐蔽在石窟村中，只有一个分队在河上划来划去，目的就是引诱关麟征，进而歼灭关部。下面就简单了，在三倍兵力的围攻下，经过一小时战斗，关麟征部被全歼。
与此同时，渡口的守军却在何绍周率领下放弃猎德涌向瘦狗岭撤退，在围塘歼灭战时何部在没有命令，情况不明之下，一支不敢出动，得知围塘之战后，上报瘦狗岭的西军指挥部，然后就撤退了。然而此举遭到何应钦的批评。
何应钦已经从打击中恢复过来，他对何绍周部的行动他大加指责，认为何绍周应该立刻赶到石窟对岸，阻击东军渡河，配合关麟征部作战，而不是向安全的瘦狗岭撤退。他的批评受到加仑的支持。同时加仑批评东军应该立即渡河，不该因为担心关麟征而一定要歼灭关部，耽误渡河时间，如果何绍周撤到瘦狗岭，则西军瘦狗岭兵力大增，东军反而有可能失败。
深夜，东军渡河，然后以急行军方式向瘦狗岭前进，而西军何绍周部却在瘦狗岭南的范苑停下休息，此举不但何应钦大摇头，连王柏龄也明确的认为失策，应该尽快撤到瘦狗岭，瘦狗岭西军总指挥朱棠收到围塘失败的报告后，立刻派人寻找何绍周，让他立刻撤到瘦狗岭，但由于夜晚，命令未能传到何绍周手中。
天亮以后东军找到何