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在反抗燃烧军团的过程中，
暗夜精灵族的玛法里奥·怒风，其弟伊利丹·怒风以及女祭司泰兰德担当起了救助同胞以及反抗燃烧军团的重任，并且寻找到了半神…塞纳留斯以及其同伴的帮忙，组建联军反抗燃烧军团。守护巨龙则在精心筹划铸造一个混合全族力量的神器…龙族之魂，来对抗燃烧军团，可是中途遭到守护巨龙其中一员…大地的守护者耐萨里奥的背叛，龙族遭遇了灭顶之灾，最终失去了反抗的力量。联军瞬间遭遇严重打击，然而，在萨格拉斯即将成功踏入艾泽拉斯的最后关头，玛法里奥成功的摧毁了永恒之井，并且关闭了传送门。第一次燃烧军团入侵宣告失败。
玛法里奥虽然成功阻止了燃烧军团的入
大漩涡侵，可是却引发了永恒之井的爆炸，最终导致整个大陆分裂成了4块（北…诺森德；东…东部大陆；南…潘达利亚；西…卡利姆多），并且在原址留下了一个混乱的能量漩涡…大漩涡。残余的暗夜精灵族汇集到卡利姆多，并且建立新的家园。在这个过程中，他们发现伊利丹偷走了原永恒之井的湖水，并且建立了新的永恒之井，为了避免永恒之井的灾难再次发生。玛法里奥决定监禁伊利丹，暗夜精灵永远不能进行魔法研究，并且在3条守护巨龙的帮助下，在新永恒之井的上方种植了一颗名为“诺达希尔”世界之树，暗
高等精灵夜精灵语中的苍穹之冠。在精灵族不断恢复和发展的过程中，幸存下来的上层精灵无法忍受失去魔法，妄图反抗。玛法里奥无法对为数众多的上层精灵痛下杀手，而将其放逐到其他地区。上层精灵最后到达了东部大陆，并且建立起了属于自己的国家，并且改称自己为“高等精灵”。
人类联盟
巨魔在高等精灵刚到东部大陆时，他们见识到了无数的新奇物种，其中包括还处于靠狩猎为生的原始人类，但是最重要的是遭遇了当地强大的巨魔帝国…阿曼尼帝国，并且与其发生激烈都争斗。最终，精灵依靠其魔法力量战胜了巨魔，并且建立起新的都城…银月城。不过巨魔并未放弃对精灵的复仇，在将近4000年后，巨魔对精灵发动了进攻。
正当高等精灵为抵抗巨魔而焦头烂额的时候，南面的人类原始部落也在互相争斗。最终一个名为阿拉希的部落成功统一了所有部落，建立起阿拉索，以激流堡作为首都，不断的发展壮大。在此之后，他们认识到巨魔才是他们最大的威胁。高等精灵面对巨魔的攻势节节败退，最终向人类寻求军事援助，并且许诺传授人类魔法。在人族和精灵的合作下，最终艰难的打败了巨魔，阿拉曼帝国从此一蹶不振。战后，精灵与阿拉索王国许下忠诚和友谊的誓言，并且在后来一直保持友好和平的关系。
随着人类的发展和对魔法的深入研究，人类法师建立起了第二个城邦…达拉然，而且更加自由和狂热的使用和研究魔法。这种无节制的行为，最终导致了一些燃烧军团的爪牙被吸引到这里，开始制造混乱，最终引起高等精灵的干涉。在银月议会（高等精灵最高统治机关）和玛苟克拉斯议会（达拉然最高统治机关）意识到燃烧军团依然是这个世界的巨大威胁后，他们秘密成立一个名为提瑞斯法守护者的组织。这个组织从精灵和人类中选择一个最具天赋和能力的人作为守护者，从暗中保护这个世界免受燃烧军团的干扰。
随着时间的推移，阿拉索以激流堡为中心，建立起了大量不
矮人同的城邦，其中主要的包括：吉尔尼斯，奥特兰克以及库尔提拉斯。发展壮大后的人类建立起了向南的远征军，一直探索到卡兹莫丹以南，并且遇到了矮人族。矮人族原本为土灵，在泰坦建立其新世界后，让土灵沉睡在当年创造他们的石室中。但是在永恒之井爆炸的时候，土灵感受到大地剧烈的撕痛而惊醒，然后他们醒后发现自己坚硬的皮肤和肢体变成了血肉，对岩石和大地的控制也变弱了。于是他们大部分离开奥达曼（石室所在地），建立起自己的主城…铁炉堡，并且称自己为“矮人”。矮人由于和人类有着相同的兴趣爱好，并且矮人向人类传授了锻造和工程技巧，由此双方结下了深厚的友谊。
随着时间的推移，阿拉索帝国虽然不断壮大，可是内部却开始分裂。最终导致激流堡的人类社会分成3派，部分北上建立起了洛丹伦，另一部分则南下建立起了暴风城，只有少数的人选择留在激流堡，但是早已不是帝国的中央，而是作为一个城邦国家继续发展。各大城邦也纷纷独立，各自发展出不同的习俗和信仰，相互之间的差异越来越大。从此阿拉索帝国分崩离析，昔日强大的人类帝国就此消失在历史中。
兽人部落
兽人并不是艾泽拉斯的原始种族，而是生活在一个被称为德拉诺的世界。在这个世界里有着两个主要种族，第一个就是兽人，兽人是有着高贵萨满传统，以氏族为社会组织的游牧民族。他们在广阔的草原上放牧，打猎，过着有大口肉吃，大碗酒喝的生活。而另一个则是爱好和平的德莱尼人，他们在高山上建立起原始城市，探寻知识的海洋。在第一次燃烧军团入侵失败后，基尔加丹觉得需要在燃烧军团入侵前，先用一部分先锋队去削弱艾泽拉斯的防守力量。德拉诺的兽人性格豪爽，刚烈，比较容易受到堕落的引导从而成为燃烧军团的棋子，于是采取了他主子…萨格拉斯奴役精灵族艾萨拉女王几乎相同的做法，奴役了年长的兽人萨满…耐奥祖。通过耐奥祖在兽人社会极高的地位，引导兽
古尔丹人转化成一群嗜血的奴仆。但是在基尔加丹驱使耐奥祖将兽人变成一个完全为了最求杀戮而存在的机器时。耐奥祖因为某些原因拒绝了基尔加丹。基尔加丹很快寻找到了另一个继任者…古尔丹，耐奥祖那野心勃勃的学生，并且许偌给他无尽的力量来换取他的忠诚。古尔丹在学习了恶魔的知识和力量后，成为了历史上最强大的术士，并且向兽人传授这种巫术，最终代替了高贵的萨满教在氏族中的地位。基尔加丹还帮助古尔丹建立了影子议会，从暗中*纵兽人氏族，让古尔丹获得了在兽人氏族中绝对的权利。在此过程中，虽然受到一小部分氏族的强烈反对，其中就包括霜狼氏族的酋长…杜隆坦。他警告兽人将会迷失在仇恨和狂暴，可惜当时的兽人已经完全受到古尔丹的统治，没人听从他的警告。由于杜隆坦在兽人氏族中极高的地位，古尔丹无法公然处决他，于是则将他流放。
在确立古尔丹的地位后，基尔加丹通过他诱使大部分氏族饮下狂暴之血…地狱领主玛诺洛斯的血液，获得了狂暴的力量，但是也将自己的命运交给了恶魔，成为燃烧军团嗜血的棋子。在通过一连串的阴谋诡计后，古尔丹成功统一大部分的兽人氏族，并且通过傀儡酋长获得了氏族的控制权。并以德莱尼人为测试目标，检验兽人的战斗能力。几个月后，兽人几乎根除了德拉诺所有德莱尼人。并且为日后入侵艾泽拉斯大陆做好了充分准备。
人兽之争
萨格拉斯设下圈套，欺骗过当时的提瑞斯法守护者艾格文，让她误认为自己击败了萨格拉斯，并且将萨格拉斯的躯体封印。但是萨格拉斯的灵魂已经潜入艾格文的身体，并且逐步获得了下一任守护者的身体…麦迪文，艾格文之子。通过守护者强大的魔力以及影子议会的力�