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汉，中行说不得志於中国，遂入匈奴，为之谋主，大为汉患。宋韩范不用张元，而令走佐曩宵，兵连祸结，不得安枕者五十年。近来如倭酋关白，亦吴越诸生，累不第而入海。使非天戮鲸鲵，辽左之祸尚未艾也。故边民之处而入虏，它不足虑，惟恐有此辈一二在其中耳。
倭之寇中国也，非中国之人诱之以货利，未必至也。其至中国也，非中国之人为之乡导，告以虚实，未必胜也。今吴之苏、松，浙之宁、绍、温、台，闽、之福、兴、泉、漳，广之惠、潮、琼、崖，驵狯之徒，冒险射利，视海如陆，视日本如邻室耳。往来贸易，彼此无间。我既明往，彼亦潜来。尚有一二不逞，幸灾乐祸，勾引之至内地者。败则倭受其﹃，胜则彼分其利，往往然矣。嘉靖之季，倭之掠闽甚惨，而及官军破贼之日，倭何尝得一人支马生归其国耶？其所虏掠者，半归此辈之囊橐耳。故近来贩海之禁甚善，但恐未能尽禁也，盖巨室之因以为利者多也。
嘉靖之季，倭奴犯浙、直、闽、广，而独不及山东者，山东之人不习于水，无人以勾引之故也。由此观之，则倭之情形断可识矣！
御倭易於御虏，十百不啻也。倭奴舍大海而登陆，深入重地，已不能无疑惧，而步行易乏，其势四散，非有阵法埋伏之类，直斗力耳。若得智勇之家，帅节制之师，一鼓可平也。即闽、广乡兵，训练之，皆可用，亦不必借浙兵耳。比虏大漠之地原，自其胜场，中国之兵马脆弱，已自不敌，而悍犷之性，不惧死，不畏寒，败而复至，散而复合。及其鸟柝鼠散，不可踪迹，虽以卫、霍，不能穷其部落，况今日之孱兵庸帅哉？戚少保继光守蓟、辽日，以意制大烦，每发血毙千馀人，血肉枕籍，而终不肯退，然虏亦畏之甚，不敢窥边者二十馀年云。
夷狄诸国，莫礼义於朝鲜，莫膏腴于交止，莫悍於鞑靼，莫狡於倭奴，莫醇于琉球，莫富于真腊，其他肥硗不等，柔犷相平，要其叛服，不足为中国之重轻，惟有北虏、南倭震邻可虑，其次则女直耳。
元之盛时，外夷朝贡者千馀国，可谓穷天极地，罔不宾服，而惟日本崛强不臣，阿剌罕等率师十万往征，得返者三人耳。国朝洪武初，四夷王会图共千八百国，即西南夷经哈密而来朝者，三十六国。永乐中，重译而至，又十六国。其中如苏禄、苏门答刺、彭亨、琐里、古里、班卒、白葛达、吕宋之属，二十余国，皆前代史册所不载者，汉唐盛时所未有也。然其中惟朝鲜、琉球、安南及朵颜、三卫等，受朝廷册封，贡赋，惟谨，比于藩臣。其他来则受之，不至亦不责也。可谓最得驭夷之体。
太祖之绝日本朝贡、知其狡也。文皇之三犁虏庭，知其必为边患也。舍此二者，中国可安枕而卧矣。固知创业之主，其明见远虑，自非寻常所及也。
今诸夷进贡方物，仅有其名耳，大都草率不堪。如西域所进祖母禄、血竭、鸦鹘石之类，其真伪好恶皆不可辨识，而朝廷所赐缯、帛、靴、帽之属尤极不堪，一着即破碎矣。夫方物不责，所以安小夷之心，存大国之体，犹之可也；赐物草率充数，将令彼有轻中国之心而无感恩畏威之意。且近来物值则工匠侵没于外，供亿则厨役克减於内，狼子野心，且有谇语；谇语不已，且有挺白刃而相向者，甚非柔远之道也。蜂虿有毒，祸岂在小？而当事者漫不一究心，何耶？
西南海外诸蕃，马八儿、俱蓝二国最大而最远，自泉州至其国约十万里，元时曾一通之，而来朝贡计，其所得不足偿所费之百一也。国朝西蕃、天方、默德那最远，盖玄奘取经之地，相传佛国也，其经有三十六藏，三千六百余卷，其书有篆、草、楷三法，今西洋诸国多用之。又有天主国，更在佛国之西，其人通文理，儒雅与中国无别。有利玛窦者，自其国来，经佛国而东，四年方至广东界。其教崇奉天主，亦犹儒之孔子，释之释迦也。其书有天主实义，往往与儒教互相发，而於佛、老一切虚无苦空之说皆深诋之，是亦逃扬之类耳。利玛窦常言：“彼佛教者窃吾天主之教，而加以轮回报应之说以惑世者也。吾教一无所事，只是欲人为善而已。善则登天堂，恶则堕地狱，永无忏度，永无轮回，亦不须面壁苦行，离人出家。日用所行，莫非修善也。”余甚喜其说为近于儒，而劝世较为亲切，不似释氏动以恍惚支离之语愚骇庸俗也。其天主像乃一女身，形状甚异，若古所称人首龙身者。与人言，恂恂有礼，词辩扣之不竭，异域中亦可谓有人也已，后竟卒于京师。
天竺古称佛国，盖佛所出之地耳。如鲁生孔子，岂其地皆圣人耶？但闻其国人质实尚义，不为淫盗。其问刑有四，曰水，曰火，曰称，曰毒，皆所以谳疑狱也。水则以石与人衡而投之，石浮者曲，人浮者直；火则灼铁，令人抱持，曲者号呼，直者无损；称则人石适均，较之秤上，虚则石轻，实则人轻；毒则以毒人羊髀中食之，曲则毒发，直者无恙。盖终未免夷俗耳。
琉球国小而贫弱，不能自立，虽受中国册封而亦臣服於倭，倭使至者不绝，与中国使相错也。盖倭与接壤，攻之甚易，中国岂能越大海而援之哉？其国敬神，以妇人守节者为尸，谓之女王，世由神选以相代云。自国王以下，莫不拜祷惟谨。田将获，必祷于神。神先往，采数穗茹之，然后敢获。不者，食之立死。御灾捍患，屡显灵应。中国使者至，则女王率其从二三百人，各顶草圜，入王宫中，视供臆厨馔，恐有毒也。诸从皆良家女，神特摄其魂往耳。中国人有代彼治庖者，亲见神降，其声呜呜如蚊焉。
万历乙未，浙帅刘炳文提舟师，从海道趋登州以备倭，四阅月始至。炳文自为记，甚繁，予为略之，以识其程云：“乙未上元，从台州开帆百里，至金鳌山，高宗南渡避金处也。历老鼠屿，出琛门，风适猛烈，两礁夹起东西矶。牛头、圣堂两门，尤为险阻。而五屿、羊屿、昏山、黄珠，茶盐、两山皆四面剥，总莫系泊。飘逐空洋，夜半飓发，船各涣散。诘旦，于灵门山聚合，出金齿门，因潮，浮至箬竿山，复依南田岙，夜解韭山，船多破损。收回五爪山修念，至点灯礁，犯及乱礁。洋为藏龙薮，倏尔惊触，震荡翻激，水赤天昏。龙须卷水至半空而倒泻，船皆碎毁，几为鱼鳖。出白马礁，过大漠坑，依险而泊，由浪擂头转历升罗屿，得登普陀山。傍有金钵盂，俨然峙焉。出此渡横水洋，入五爪湖，移住庙子湖，随风逐浪，直蹴陈钱山。其下有大毒，信宿而往，面颜尽变，且多患疟疾。及下八山、浪岗、马碛、李胥岙，举皆砂石乱列。其水有绿，有黑，有淡，有辛，有苦，有臭，有清澈见底，虾鱼可数，有浅滩如湖，蛟龙鳞角显著。俄为飓风打出穷洋，直抵倭国五岛山，转经渔山，假泊沙俟。风息驱滩山，过鼠狼湖，及上川下川，鹰巢头诸山，再入西洋岙，则谓之落际船，凡撇入，十无一回，乃乘飓西逐羊山。上有圣姑礁，盘礴巍峨，宛如装砌。许山联脉，金山卫其柘林，乍浦、澉浦、延袤千余里，又皆控扼三吴者也。复顺流而东，七丫诸港，岐分错杂，窒碍莫前。崇明县孤悬海外，而大阴、新安诸沙，生聚甚伙。福山直对三爿沙，傍通扬子江，与狼山相望。若东洲河、七星港、竖河口、黄泾河，不下十余口。海潮灌浸，直达维扬，转而西行，有三槿、大横、深氵井、非予四口，张方、大楼、沥水、姜系、掘港五港，一望无山。其川山洼、川渔洼、三寨洼，狂澜澎湃，殊甚险剥。水纹斑斓，因号虎斑。水仅得开山，无岙可泊。至射洋湖之云梯关宿焉。适反风解揽，自辰至申，氵宏氵宏颓波，极目无际。漏下三鼓，得抵莺山之湾，问其程，则余五百里。越明日，朔风举帆，踊跃碧虚，蹀于黄混水，号曰望昊洋，依凭延真岛。此皆从来人迹不到之乡，但见灵鳅老龟，三五喷沫相う，大者方丈，高厚六尺，壳背乱缨，长目虎口，就矶舒伏。迤逦于白山、高公诸岛，登竹岛之巅，四顾寥廓，惟东海所城甚迩。其夜三面受风，避入杜林山，因陟云台山，古三元修道上升处也。翌日，西北真人煮炼于此，骑白鹤飞升，有云光宫在焉。傍多山茶，名子心，香馥袭人，舟井碧泉，峥嵘犄角，天然云房石室也。登舟，行於马大嘴，见一巨鱼，横于乱�