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41年，魔戒被前往孤山探险的霍比特人比尔博寻到，不久戒灵再度现身，并且开始寻找魔戒。不久魔王复苏，急切需要至尊魔戒，只有它才能让魔王恢复真身，再次统治世界。咕噜受到黑暗的吸引来到魔多，在酷刑下说出了：“夏尔！巴金斯！”几个字。戒灵们立刻前往夏尔寻找叫做巴金斯的人。
自从埃西铎死亡后，王位不再有继承人，原本埃西铎的诺曼诺尔后裔则在伊利雅德组成了游侠保护着古老的卡多兰与亚诺王国的安宁，随着魔王苏醒，怪物再度现身，有着皇族血脉的亚拉冈得知戒灵伪装成黑骑士来到伊利雅德后急切的寻找他们的踪迹，最终游侠们得知戒灵在寻找叫做巴金斯的夏尔人，于是他们进入夏尔，把叫做巴金斯的两名半身人（人类对霍比特人的称呼）带到了布理镇东北的亚切特保护；由于黑暗渗入到人类地区，布理恶少与流浪的强盗组成了黑荒强盗为黑暗效命，不久戒灵就来到了亚切特搜索巴金斯。在游侠阿姆迪尔的英勇下，戒灵没有抓走巴金斯，但是阿姆迪尔却被戒灵用魔窟剑刺中，不久变成幽灵，供戒灵使用。到达亚切特的巴金斯并非持有魔戒之人，他们只是持有魔戒的比尔博·巴金斯的亲戚，且他们关系并不好，亚拉冈暗中保护着两名巴金斯安全的回到夏尔，他们对于遇到黑骑士的事情也忘得一干二净。
戒灵在布理西部原本卡多兰王国贵族的墓地……古墓岗召唤了众多尸妖，企图把伊利雅德变成亡者的乐园，居住于古墓岗边上老林子里主人的汤姆·庞巴迪终结了戒灵的阴谋，在夏尔的四名护送戒指去往瑞文戴尔的半身人遭遇大古墓尸妖不久就让那里恢复了平静。这一年是3018年。
002小说背景 ＇本章字数：572 最新更新时间：2013…07…05 20：03：04。0＇
由于布理恶少与黑荒强盗威胁到了附近居民的安全，虽然游侠们暗中保护着，但是也经常出现各种事件，附近的居民十分痛恨他们，却也没有办法；布理镇长每天都很头疼，虽然士兵们都很忠诚于他，但是每天依然有不少的居民抗议，甚至要替换他。
居住于斯塔多的少年希尔快乐的生活在那里，他也经常跑到布理的跃马旅店听一些外面的故事和各种消息，3017年冬天，他遇到了游侠阿姆迪尔，阿姆迪尔委托他带着一个包裹交给亚切特的布鲁克队长，作为回报，他可以和游侠学习一种职业来保护自己；在游侠列出的三种职业以外，他选择了贤者，这种博学多闻的职业在跃马旅店最受欢迎了。
天资聪颖的他在初级导师的指导下很快的学会了很多贤者知识，并且可以用他们与坏人战斗。阿姆迪尔带来了两名巴金斯，虽然他们不是很受欢迎，但是也在那里生活了很久。第二年春天的某一天，布鲁克队长带着士兵偷袭黑荒强盗总部，黑骑士突然出现在亚切特，两名巴金斯作为人质，在被抓走的时候阿姆迪尔及时出现，虽然他阻止了黑骑士抓走巴金斯，但是自己却身受重伤，希尔在帮他解毒时也晕去。
第二天他醒来与救他的神行客交谈，得知阿姆迪尔早晨被人就走，为了安全的送走巴金斯，神行客让他去柴特森林寻找游侠，游侠兰尼带着他去黑荒强盗寻找资料，不幸被发现，兰尼保护他先一步逃出。原本要救阿姆迪尔的游侠也被抓住，年轻的贤者也渐渐成熟，他知道他的命运已经改变！
003关于布理 ＇本章字数：364 最新更新时间：2013…07…06 09：25：36。0＇
布理是第三纪元中土大陆伊利雅德地区的古老人类聚居地，卡多兰王国的领土，但卡多兰王国崩溃后，布理在多年无政府状态下依然繁荣。布理位于两条主要道路东方大道和绿茵路的交接点，即使北方亚诺的人口持续减少，布理多年来都是贸易中心和旅客的补给站。
布理西面是古墓岗和老林子。十字路口附近的区域被称为布雷兰，布理是这地区的首要村落，亦是中土大陆唯一一处人类和霍比特人的杂居地。霍比特人基本上住在斯塔多，从事农业，斯塔多位于布雷兰东南部，峡谷镇和阿契特的南方。这是唯一一个可从东方大道看到的村落。
布理镇的西边是夏尔，夏尔与布理隔着烈酒鹿河（也称为白兰地河），唯一越河的夏尔村子是老林子边上的雄鹿地。布理往南可以到达罗翰王国，但是其间的隘口已经被恶人霸占。往东则是到达孤土，这儿是曾经伫立着人类王国的瞭望塔，如今称为风云顶。往北则到达福诺斯特王国。
004关于卡多兰王国 ＇本章字数：853 最新更新时间：2013…07…12 21：30：40。0＇
卡多兰是北方的杜内丹人王国之一。在第三纪元861年分裂自亚尔诺，最终在1409年被安格马攻灭。卡多兰一名是辛达语，意思是“红色山丘之地”。
卡多兰位于伊利雅德的南境，属于诸北方登丹人国度中最南边的一个，地处大海和白兰地河（烈酒鹿河）以东、东方大道以南、格瓦斯洛河以北、米塞塞尔河以西的地带，其主要辖境都在明西力亚斯之内。连贯南北杜内丹人王国的绿荫路穿越了卡多兰的领土，连接伊宁威志与佛诺斯特。
领土争端
卡多兰是亚尔诺分裂后建立的国家，属于杜内丹人的国度。其统治者也曾一度是埃西铎的血脉，因为其建立者是亚尔诺国王艾兰多的其中一位儿子，不过这条血脉因着不明原因而早于1409年亡国前就断绝了。
卡多兰的人口主要是杜内丹人和原居于此的伊甸人，后来部份西迁的霍比特人（半身人）也进入其境内。尽管卡多兰于1409年就失去君主并亡国，但其治下的许多杜内丹人其中没有被杀，部份退守提尔哥萨德和背后的老林子，另外则仍留在布理、明西力亚斯和塔巴德。不过因为瘟疫、天灾和战乱，至2912年时卡多兰基本上已经是一片毫无人烟的地区。目标要毁灭北方杜内丹人的安格马是卡多兰的敌人，故此仍保有登丹人皇族血统的雅西顿与其结盟。他们联手驻兵抵挡安格马的敌军，这条盟约一直维持至卡多兰亡国之后，其遗民依旧反抗著安格马。雅西顿于亚瑞吉来布一世统治时宣布统一亚尔诺，因为卡多兰及鲁达尔的埃西铎血脉都断绝了，卡多兰对此没有作出反对，并继续与雅西顿同盟。
即使卡多兰在1409年亡国，但其领土上仍留存许多杜内丹人的遗民。不少杜内丹人依旧死守着提尔哥萨德，以及背后的明西力亚斯仍有不少居民。可是1636年，席卷南方的大瘟疫蔓延至卡多兰，将绝大部份卡多兰的遗民都杀得一干二净，只剩下塔巴德尚有居民留存。大瘟疫过后，安格马为防杜内丹人死灰复燃，派出邪恶生物和尸妖占领提尔哥萨德。在雅西顿的后期时，其国王亚拉瓦试图重新殖民卡多兰，但因为尸妖吓唬和杀戮殖民者而最终失败。2912年，境内最后的据点塔巴德被洪水破坏，居民全部撤离，没有返回家园，卡多兰最终变成一片荒野。
005 贤者巫师萨鲁曼 ＇本章字数：1528 最新更新时间：2013…07…19 20：54：15。0＇
人称“白袍萨鲁曼”，辛达林语称他为Curunír Lán。他是最广为人知的迈雅之一，在第三纪元他以埃斯塔力（巫师）的身份暗助反抗索伦的中土势力，但后来受到索伦引诱而坠落；在中土大陆各地，不同的种族对他有不同的称呼，萨鲁曼是北方人对他的称呼。 他是第一位到达中土大陆的埃斯塔力，是为圣白议会议长，他名字的意思是“巧手之人” 。
萨鲁曼是维拉主神和大地之神奥力的下属，白袍巫师，圣白议会议长，人称“白袍萨鲁曼”，拥有不朽的生命和奇异的力量，精通机械和化学，他的声音和讲话具有强大的感染力，心思不够坚定的人会因为他的嗓音产生动摇。
萨鲁曼创造出不畏惧日光的兽人，并可以操纵鸟类为他服务。他原本是反抗索伦的势力之一，但随着索伦势力的强大和他自身的傲慢和腐化，最终叛变，与索伦为伍。
在维林诺，维拉首领曼威与精灵和人族结盟，索伦失败之后，曼威派遣五名使者（即迈雅）到达中土世界，他们势力与索伦相当，身着人类的躯体，自称埃斯塔力，即巫师。
库路耐尔（后来的萨鲁曼）就是其中之一，他是唯一一个自愿前往中土世界的人，欧络因（后来的甘道夫）则是接受曼威命令才动身的，萨鲁曼对甘道夫嫉妒从此开始。