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摸，在尾巴完全形成前，我会吊起你的双手，也为了防止你乱叫，我也将堵上你的嘴。」爱丽丝说着就把我的手捆绑在一起吊起来，使我不得不挺直身体，缓解绳子对双手的拉扯，爱丽丝又取出一个球形口塞不由分说塞进我嘴里，把带子拉紧在我脑后扣好。 接下来十几小时内我亲眼见证了我的双腿之间的凹陷越来越平，最终变得平直顺滑，排泄组织完全被溶解粘合在了我的尾巴内，只有后方两根长长的导管在强调它之前的独立性，白线组织也只剩下了一指长的长度在外面，爱丽丝看了看我的尾巴评价道：「生成的还不错，接下来应该粘合鳞片和与鳞片的神经联系了。」我又再次躺上了手术台，爱丽丝取出一条大小与我差不多的尾巴，上面覆盖满了蓝色，微椭圆，水滴形的鳞片，这绝对是一条华丽的鱼尾，大概有一米长。 它的顶端闪耀，然后旋转着到达末端，在末端则有很尖的倒鈎。尾鳍各有5 条线，从各自的尖端开始沿着独特的形状伸展，直到它们在顶部汇聚。在灯光下，尾鳍闪着微光，就像是绝美又优雅的巨大蝴蝶一样。
爱丽丝又取出一块较大的鳞片，把白线组织切割散开成一朵盛开的鲜花，在较大的鳞片上喷上神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，把白线组织粘合在鳞片上，再把鳞片粘合在我的尾巴上，爱丽丝又缓缓抽出导尿管和导便管，我有种感觉得到冰凉的空气跑进了肠道的感觉，接着又拿了一个拉珠尿栓和颗粒假棒棒缓缓的插了进去，宽大的底座使我后方排泄口处的肌肉绷得紧紧的。 「呜！~~~ 」导尿管和导便管抽出的摩擦，冰凉的空气跑进肠道的感觉，拉珠尿栓和颗粒假棒棒插入的摩擦，宽大的底座的紧绷感，这四种快感依次袭来让我不由得呻吟出声来。「呜呜呜…呜呜！！」我很想问爱丽丝为什么抽出导尿管和导便管后还要插入拉珠尿栓和颗粒假棒棒，这不折腾人吗，可惜我的嘴被球形口塞封的牢牢的，只能发出一窜意义不明的呜咽声。 爱丽丝似乎明白我要问什么，开口解释道：「导尿管和导便管太长了，影响尾巴的着装，而且导管的形状会影响鳞片的分布，所以只能暂时用拉珠尿栓和颗粒假棒棒封堵住你的尿道和肠道，宽大的底座将你的排泄处肌肉完全展开，使得鳞片能够更好的附着粘合在你的尾巴上。」爱丽丝一边解释，一边在鳞片尾巴内侧喷洒神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，再把我的尾巴套人鳞片尾巴中，调整好位置，之前较大的鳞片刚好能从鳞片尾巴的一个缺口处显露出来，大鳞片边缘都被一般的鳞片所叠盖，而后方鳞片刚刚覆盖到排泄区边缘，而且越接近鳞片越小巧。 着装好过去了几十分锺，现在这条漂亮的尾巴完全属于我的了，爱丽丝拿了一把塑胶小锤，一片一片敲打我的鳞片，问我有没有感觉，她甚至试着拔了一下我的鳞片，我的尾巴不由得抖动了一下，甩开了她的手，当她敲到那块较大的鳞片时，我感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样，不由得呻吟出声了，整个人也软了下来，爱丽丝在那边笑的很诡异，「是不是感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样？这要归功于那个白线组织，它其实是筋络，一端粘合在贞女鳞上，另一端粘合在你的G 点上，敲动贞女鳞，带动筋络弹性振动，而且这种筋络能在振动中产生生物电，电击你的G 点，是不是感觉很舒服？」「呜呜呜！！」我大声抗议起来，发出一窜意义不明的呜咽声。「别着急，还有更爽，更舒服的呢！」说着爱丽丝挠向我腰间的软肉，我不仅感觉到痒，而且感觉到蜜｜穴里有什么东西在旋转摩擦着荫道壁，带给我一阵阵快感，不久爱丽丝又转攻我的胸部，双手揉捏我的玉兔，指尖揉搓我的珍珠，我不仅感觉到胸部传来阵阵快感，而且感觉到蜜｜穴里有什么东西在抽插，不时顶到子宫口，把我带到了快感的顶峰。我整个人都软倒在了爱丽丝的怀里，「不要以为排泄组织的棒棒是个摆设哦，小人鱼，蜜｜穴插入的棒棒，由螺旋形富有肌肉和软颗粒的软骨和海绵体组成，蜜｜穴口肌肉发达，能进行上下拉伸，带动棒棒抽插，也可以螺旋扭曲，使软骨展开，进行旋转，海绵体充血后能贯穿子宫口直顶子宫壁，甚至能喷射黏液灌注满蜜｜穴，黏液由体内另两个球形囊提供，是由一些消化后提取出的植物精华和高蛋白组成。这些都已经存在你的体内，还有刺激胸部和｜乳头能刺激蜜｜穴肌肉进行抽插运动。刺激腰部软肉能刺激蜜｜穴肌肉进行旋转运动。是不是很爽，很舒服呢？都软的应不出话来了，看来改造很成功，神经连接完好…」后面我就听不见了，陷入了昏迷。 等我再次醒来，我又回到了原来的房间，下体紧绷的感觉没有了，拉珠尿栓和颗粒假棒棒都已经被取下了，后方排泄处被一些较小的鳞片会紧密叠放遮盖了起来，完全看不出来，整条尾巴显得十分完美。「有闲心研究尾巴了，看来你状态不错，那就进行接下来的改造吧。」爱丽丝不知什么时候出现的，又带给心情愉悦的我一个打击。 「这是最后的改造了，包括手指、手臂、眼睑、耳朵、肺和脖子。」说着爱丽丝拿出8 个小东西。很像箭头，但是弯曲向两侧。并且在手术室的强光下有点轻微透明。爱丽丝小心翼翼的将蹼粘合在了我的手指之间，这样我的手指间就有了蹼。爱丽丝又拿出了两条长条形的鳍，粘合在了我的手臂上，从及肩一直到手腕处，能增加我对水流的了解和控制。爱丽丝又取出了两个好似外星人大眼睛的隐形眼镜，这也是我的基因制作而成的，我的第二层眼睑，保护我的眼睛不受海水长期浸泡的伤害，通过一种生化液将和我的眼睛永久的融合起来，虽然在陆上视力会有些影响，不过美人鱼在水下时间更长。至于耳朵，爱丽丝朝我的耳朵喷了一些催化液，我发现我的耳朵正在朝着鳍变化，由几根软骨支撑，通过软骨收集声音振动。到了最重要的呼吸系统，爱丽丝先给我套上了个呼吸项圈，又给我塞上了环管口塞，外面又套了个呼吸罩，这环管口塞将通过一根管子直接灌注有氧改造液到肺部，外面套个呼吸罩，使得有氧改造液也能经过鼻子，而且被封闭在我体内不外泄，这改造液会把我的肺部功能逐渐改造成类似于鳔，但也能在短时间内提供陆上呼吸，这改造液还会把我的脖子中后方改造成鳃，这需要呼吸项圈供给氧气。
着装好后，爱丽丝把我绑在了床上，开始灌注改造液，没有呼吸过液态空气，使我有种溺水的感觉，不停挣紮，尾巴乱甩，不久之后适应了，也就平静下来了，几个小时过去后，改造终了，爱丽丝取下了呼吸罩和环管口塞，我感觉没有什么区别，但当呼吸项圈也取下时，我变的呼吸困难，虽然大口呼吸能带给我一点氧气，但窒息的感觉越来越逼近，我尾巴的摆动幅度越来越小，最终我昏迷了过去，昏迷前我隐约听到爱丽丝说呼吸系统正常，第三阶段改造顺利完成，美人鱼改造实验获得圆满成功…改造已经完全终了，我在生理上已经彻彻底底变成美人鱼，手指间有蹼，手臂一侧有鳍，耳朵成为鳍能接收超声波，眼睑有两层，一层透明防水，鳃在脖子两侧偏后方，肺功能变为类似鱼鳔，在陆上不能顺畅呼吸，有着完美修长的尾巴。 爱丽丝接下来就要从心理上使我更接近美人鱼，她在接下来几天，以生命的威胁让我深刻地记住了美人鱼的各种注意事项，比如不要上陆太久，不要长时间接触空气，如何运用超声波定位等等…爱丽丝采用最直接的方法，把我锁在太阳底下暴晒，没多久我的皮肤变干，接下来开裂，鲜血从裂缝这流出，这还不是致命的，由于肺功能变为类似鱼鳔，提供氧气的能力十分有限，我一开始又因为阳光的灼热感挣紮得太厉害，皮肤变干开始开裂没多久，我就已经神志不清，感觉不到皮肤开裂的疼痛，鲜血的流出是更加重了我的缺氧感，坚持了没一会就昏迷过去了。等我再次醒来，我被浸泡在一种改造液中，身上的开裂在不停的愈合，「记住了吗，那就是如果你呆在陆上太久，长时间接触空气的后果。永远不要试图在不借助工具的情况下呆在陆上太久。」爱丽丝在一旁折腾着一条传输带，头也不回的向我灌输美人鱼禁条